上海泰山路福通贸易公司的二楼，军统上海站的负责人王天木正在与重庆方面来的特派员范学文密谈。
王天木是军统的老牌特工，在整个军统中也是老资格，他是东北人，身材高大魁梧，平日喜欢穿西装，高领白衬衣，带丝质领带，很有绅士派头。平时都留着一部浓须，直到日军占领上海，军统被迫转入地下，他才剃掉了跟随自己多年的那部美髯。
范学文属于郑介民一系，是军统的后起之秀，被推荐前往德国接受专门的特工训练，刚刚毕业回国，颇得重用，他是从临澧赶到上海的，早前他就在训练班任教，这次是奉重庆本部的命令专程赶往上海公干。
范学文此次来沪给王天木带来了一个棘手的任务。根据可靠情报，汪伪方面有重要人物与重庆方面产生接触，不排除他们有反正的意愿，重庆军统总部命令上海站严阵以待，随时准备接应有关人员安全撤出上海。
但王天木此时却是有苦说不出，因为之前的刺杀“维新政府”外交部长陈篆等一系列锄奸暗杀行动，逐渐将日本方面的注意力吸引到军统方面来。近一段时间，日本特务机构特高课和梅机关联合上海宪兵部队对军统方面开展大规模清剿。虽然收效甚微，但军统的活动空间已经被大大压缩了。
更何况，据可靠消息，日本人为扭转这一局面，已经决定采取“以华制华”的策略，准备组建伪政府的特工组织，矛头直指军统和中统。听说，他们已经确定由中统叛将丁默村和曾经的***叛徒、军统叛徒李士群来全权负责筹建。
对于这两个人，王天木并不陌生。丁默村原先就是中统大将，早在军统成立之前就与戴笠平起平坐，此人长袖善舞，在国民政府中人脉甚广，颇有声望；而李士群则是一个不折不扣的反骨仔，先是背叛***，接下来又反出军统，但不得不承认，此人确实很有能力，加之对国内各方的特工组织了解甚深，所以一旦伪政府的特工组织成立，他的破坏力将在丁默村之上。
上海的局势在一步步的恶化，上海站已