范蠡、文种再一次谏言，劝告勾践暂息刀兵，委屈求和，保存一线生机。已经付出了足够代价的勾践此时才明白，范蠡等人之前对两国实力的分析是客观而且准确的。于是，勾践派出使者，前往吴王夫差处，请求罢兵。
然而吴王夫差也明白，如果就此答应越国的求和，显然并没有实现报仇雪恨的目的。作为临近的两国，谁也不希望身边始终埋伏着一条时刻有可能反噬的毒蛇。而且伍子胥也极力劝说，要吴王就此斩草除根。于是，勾践的求和遭到了夫差的拒绝。
没有完成外交使命的越国使臣灰溜溜地回到会稽山，向勾践报告了吴国毫不留情的拒绝态度。勾践有些绝望了，他决定自己动手斩杀亲眷，焚烧宝物，然后拼死一战。虽然他也清楚，这拼死一战，最终被拼死的只会是自己，但是此时的越王似乎还有着一股源自帝王尊严而激发的血气之勇。
此时的范蠡再一次站了出来，他制止了勾践杀妻焚宝、决死一搏的行为。再一次提出谏言，要勾践彻底放弃作为帝王的尊严和荣耀，忍受耻辱，忍受侮蔑，只求吴国放出一线生机。并且提出，请越王用重宝财富，贿赂吴王身边近臣，离间伍子胥为首的军方势力和以太宰伯嚭为首的政方势力。伯嚭果然收下了越国送来的重礼，而且，担心自己地位动摇的伯嚭在劝告吴王接受越国投降的同时，还进谗言污蔑伍子胥心怀反意。
击败了越国，实力大涨的夫差正是意得志满之时，况且伯嚭提出的接受越国投降、节省兵力北上争霸的思路也充满了诱惑。而越王竟然也答应了像奴仆一般到自己身边服侍，也令他颇有些另类的报仇快感，有什么比奴役侮辱自己的杀父仇人更令人快乐的事呢？不杀勾践，却令他为奴而折辱，显然比给他一刀更加解气。
北方的局势也令夫差有些蠢蠢欲动，而伍子胥越来越大的权柄也令吴王有些放心不下了。伯嚭的嫉妒之言，他并非完全没有听出来，但是他依旧决定，是时候处理一下手握重兵的军方权臣了。楚国已经一蹶不振，越国也俯首称臣，凭借着现在强