油箱和自卫火力子弹，整体以180架左右的大编队突进，先进行夜航实战，然后进行低空掠海实战，最后在逗一逗美军后就返航。
这种奢侈的实战演练如果放在以往的联合舰队是要被人破口大骂败家子的，但现在冢原想得很通，反正燃油都是德国供应不要钱，不烧白不烧，这么好的训练机会到哪里去找。
凌晨1时许，在距离巴拿马大约700公里的地方，所有参与实战的训练群起飞，浩浩荡荡向巴拿马飞去。
新手们虽然最初手忙脚乱，但最后也适应了节奏和气氛，更发挥出了水平，一个个跟着前导机将飞机高度降低到离海面不过30多米高的地方，副油箱就被他们看做是鱼雷和炸弹了。
凌晨2：30分，整个编队抵达离巴拿马只有130公里的地方，岛崎重和通过耳机发布命令：“各编队注意，各编队注意，准备爬升，准备爬升，高度2500米！爬升后将间隙扩大一倍！”
2分钟后，巴拿马雷达站警报声大作，雷达兵看着屏幕上突然出现的大团光点忙不迭地汇报：“发现敌机群，高度1800米，航向35度，航速约400公里，预计架数200！”
“终于来了！”两眼熬得通红、昏昏欲睡的陆航指挥官彼得森少将大吼一声，“按1号预案，出击！”
为了防止遭遇突袭，彼得森不但安排了80多架带有雷达的夜间战斗机，还让大批飞机待命，准备随时起飞，以防被敌军炸毁在机库和跑道上。
美军的应对很快，半分钟后第一架飞机就起飞，随后呼啦啦的大群飞机都起飞。
但随后就发现情况不对了，日军机群飞行了10多分钟之后开始改变航向往160度航线，也就是巴拿马以南的地方飞去，渐渐脱离美军雷达的跟踪。这让彼得森有些疑惑，但还是不敢怠慢，一边命令飞机在巴拿马上空巡逻，一边让夜间战斗机前出看看能不能有效截击。
3点24分，另一个雷达站报告，大队机群出现在巴拿马以东，现在开始重新飞扑过来，气得