卡拉奇的进攻，但作战并不顺利，意大利人不但依托坚固防线进行顽抗，德军航空兵也给前线增加了巨大的压力。
“坦波夫危在旦夕，列伊捷尔同志求援的电报一份接着一份打给我，卡拉奇又迟迟打不开局面。”斯大林拿着心爱的雕花烟斗，语气虽然还算平静，但内心的焦虑不安却跃然纸上，“康斯坦丁同志，接下去您打算怎么办？”
“现在只能寄希望于布良斯克方面军的同志能坚持到底，至少坚守到卡拉奇完全攻克为止。”朱可夫也很为难，中央方面军没有空中优势，巴格拉米扬手里的部队打起来束手束脚，更意想不到的是，防守卡拉奇附近的部队——2个意大利步兵师和1个意大利装甲师实力居然不弱，旁边还有2个德国步兵师提供侧翼掩护，打起来很不顺畅。
“那请告诉我，攻克卡拉奇还要多少时间？”
“可能还需要7-10天。”
“我不认为坦波夫还能坚持那么久。”斯大林摇摇头，“一旦坦波夫丢失，整条战线会出现巨大漏洞，哪怕到时候攻下卡拉奇也无济于事，必须用另外的办法。”
“您的意思是？”华西列夫斯基已知道这两天斯大林偷偷摸摸在联系部队，对这种私底下的动作，他与朱可夫都是完全清楚的，但他们都装作不知，也不点破。唯独有一点两人的意见是一致的，决不能向坦波夫派遣援兵，那一定是会被吃掉的。
“我想成立莫斯科方面军，由托尔布欣同志担任方面军司令员，负责莫斯科西南、南部方向的防御。”斯大林不动声色地说道，“初步考虑将第7集团军和大本营预备队都调入西方面军，然后再从西方面军中划出4-5个集团军组建莫斯科方面军。”
鉴于西方面军实力不足以完全支撑两头作战，被逼得没办法的斯大林最后狠狠心把刚刚形成不久，战斗力还很薄弱的预备队方面军全部塞进西方面军，加上划给西方面军的第7集团军，然后再从西方面军中划出40万部队组建莫斯科方面军。表面上看来西方面军的兵力和驻防要去都不发