鲁肃道：“交州远离中原，吴巨粮少兵微，尚不能自保，苍梧并非容身之地，皇叔莫非想要远遁山林？”
孔明笑道：“苍梧虽然不能久居，但是却可以成为暂时栖息之地。待日后中原有变，再作良图。”
鲁肃道：“我主虎踞扬州六郡，并且兵精粮足。吴侯为人宽和，极为敬贤礼士，江东各处英雄豪杰尽皆前往投奔依附。刘皇叔何不派遣心腹作为使者而到东吴，两家结为唇齿，彼此互相以为后援，共同匡扶汉室基业。”
玄德踌躇道：“我与吴侯从未谋面，过往更无交情，如何敢徒费说辞而求得结盟？”
鲁肃连忙道：“我主久慕皇叔仁德之名，一直寻觅相见之由。倘若刘皇叔果然有结盟之意，鲁肃愿为中间人。”
玄德道：“只恐先生一人难以成事。”
鲁肃道：“孔明之兄诸葛子瑜现在江东任为中司马，听说孔明在皇叔身边辅佐，一直盼望可以与之相见。鲁肃不才，愿与孔明携手往江东面见我主，共同商议大事。”
孔明尚未表态，玄德却道：“孔明乃是我的老师，自出隆中从未有过片刻分离，现今如何可以跟你一同前去？”
鲁肃道：“诸葛瑾与鲁肃乃是挚友，此行非孔明则大事不成。”玄德连连摇头，佯装不许。
孔明这时才向玄德先施礼，然后道：“既然形势紧急，请主公便令亮随同子敬先生往江东探问吴侯的本意。曹操大军到来，主公千万不可领兵出城迎敌。”玄德方才应允。鲁肃大喜，随即拜别了玄德、刘琦，便与孔明一同登舟，径望柴桑郡而来。
二人在舟中往江东行船之时，鲁肃对孔明道：“先生见到我主之后，切不可实言相告曹操兵多将广。”
孔明微笑道：“此事不需子敬先生叮嘱，亮岂敢胡言乱语而惊动吴侯。”等到帆船到了彼岸之后，鲁肃先安排孔明于馆驿中暂歇，然后自己前往拜见孙权。
此时孙权正在召集文武群臣在堂上商议大事，闻报鲁肃自荆州返回，急忙召唤入内，随即问道