各种妖怪，开始袭击活人。没有自愿变成妖怪的人有的被妖怪吃掉，有的被妖怪吸收，剩下的人四散奔逃，还是躲不过无孔不入的妖怪和那个神秘声音。德川秀忠吓坏了，下令攻击妖怪，一路走一路收集其他大名的残兵败将。德川秀忠看到不断出现的村庄，内心忽然觉得与其看着村民被黑气变换成妖怪，还不如提前动手杀掉有可能的人。本多忠胜进谏：“秀忠殿下，不可啊，百姓乃我们的子民，不能抛弃他们，大开杀戒啊。”德川秀忠一狠心说道：“反正这里的事我做主，不就区区几个村子吗，杀完就能保住江户城，父亲在这里也会同意我这么做的！”本多忠胜说不出话，看着秀忠发布格杀勿论令，在黑圈里，秀忠的军队开始了屠村，落单的人也被当做妖怪杀掉。
当杀光了附近村子的人后，德川军在富士山下驻扎着，德川秀忠无视本多忠胜的谏言，自己带着人出去巡视了。走到一个神社里，发现了一个冰洞，里面存放着一把剑。德川秀忠进去以后，看见剑的时候，仿佛听见有人在耳边低语，他不由自主地上前拔起冰剑，冰剑的冰层掉落，剑身漆黑，剑柄有着鬼面。拔出剑以后，黑气瞬间消散了，看到德川秀忠带着剑离开后，消散的黑气里，奈落满意地笑了。本多忠胜找到了德川秀忠，劝他赶紧收兵回城，秀忠没有反对，让他组织军队。一路收兵，数万大军只剩几千人回到江户城，德川家康听了手下的报告后传召秀忠前来。
德川秀忠面无表情地说道：“是我下令杀了那些百姓，与其被妖怪变成祸害，不如我先一步斩断这种可能。”德川家康当即在众多大名和部下面前骂道：“嘎压路，你知道自己所作所为和魔鬼无异吗！身为领主，百姓就是基石，动摇了根本，国家将会陷入万劫不复的地步！”德川秀忠罕见地反驳：“当断不断，反受其乱，现在你已经老了，根本看不到实地的情形，你该把实权交还给我了，天下间岂有四十年的太子？！”眼看老主子要发怒，本多忠胜下令让手下抬出一把剑，正是秀忠从神社里找到的鬼面剑，“主公，黑气的源头就是这