自从赵平他们治好了德川家康以后，有人就辗转反侧，心情变差了很多。这天，给德川家康请安完，他又被夫人唠叨着要废长立幼，他实在是烦透了，不禁想着要是能取代德川家康的地位就好了，虽然知道只要老头死了就行，但是看情况家康是不会轻易让自己上位的，特别是对于德川家第三代继承人的问题，一直坚持着大一点的家光，自己和夫人喜爱的小儿子忠长被训斥了一顿，更感觉自己毫无面子。就在他在客厅里无聊地喝茶的时候，手下报告说富士山东边突然冒出了黑气，正不断向着江户城逼近。
德川秀忠脑子一闪而过一个想法，他下令让大军集结到山下准备战斗，他决定趁机把军权握在手里，这样就有底气做自己想做的事情了。秀忠假模假样地请示家康公，家康公让他带着本多忠胜压阵，他痛快地答应了。过了几天，数万大军集结在江户城东边，面对富士神山不断涌出的黑气，众将多有惧色。唯独德川秀忠面见大名们的时候，一脸轻松地布置阵地，大家心有疑问：以前这位二世祖不是唯唯诺诺的吗，今天怎么一反常态，变得威武起来，只是无双猛将本多忠胜在主公身后，下面的大名们也不敢言语。等安排好后，德川秀忠下令全军向着富士山下移动，有人提出应该固守，秀忠说自关原合战后再没有大的战斗，和平了快二十年也应该让大家动一动，不然何以称自己为武士呢？大军一路向东，当开始进入黑气区域里，有忍者报告说遇到了妖怪，秀忠不相信，继续让大家前进。过了不久，黑气完全笼罩了阵地，本阵失去了和其他大名军的联系，本多忠胜劝诫主公要赶紧离开，秀忠也慌了，下令全军后退，大军顿时乱了起来。
德川秀忠和本多忠胜带着一万多人东突西突，就是走不出黑圈，在走到一个村子的时候，发现里面的村民变成了吃人的怪物，好不容易遇到几个活人这才知道当黑气降临的时候，村民出现了幻听，好像有人在召唤他们，许诺只要加入它就能不老不死，有些穷人被地主压榨的苟延残喘，于是不自觉地举手答应了，结果立刻变成