画面上，鸣人垂头丧气地坐在教室外的秋千上。又是那个秋千。他刚刚因为分身术不合格，再次没能通过毕业考试。周围是其他通过考试、拿到护额的学生们的欢声笑语，以及家长们的祝贺。这份热闹，与鸣人的失落形成了强烈的对比。
他低着头，看着自己空空如也的额头，眼圈红红的。成为忍者，被大家认可，是他一直以来的梦想。现在，梦想又一次破灭了。
“可恶……为什么……为什么我就是学不会分身术……”他懊恼地捶打着秋千的绳子。
就在这时，一个身影出现在他面前。是水木老师。脸上带着温和的、充满关切的笑容。
“鸣人，还在为考试的事情难过吗？”水木的声音听起来充满了理解和同情。
鸣人抬起头，看到是水木老师，有些惊讶，但更多的是沮丧：“水木老师……我……我又失败了……”
水木蹲下身，拍了拍鸣人的肩膀，语重心长地说：“鸣人，别灰心。伊鲁卡老师对你严格，也是为你好。不过……”他话锋一转，压低了声音，凑近鸣人的耳朵，“其实，还有一个方法，可以让你通过考试，成为真正的忍者。”
鸣人的眼睛瞬间亮了起来，像抓住了救命稻草：“真的吗？！水木老师！是什么方法？！”
水木脸上露出了神秘的笑容：“这是一个秘密的补考。难度很高，只有像鸣人你这样有毅力的学生，才有可能完成。”
“我！我一定能完成！”鸣人立刻拍着胸脯保证，刚才的沮丧一扫而空，取而代之的是熊熊燃烧的希望。
“嗯，我相信你。”水木点了点头，眼中闪过一丝不易察觉的狡黠，“任务是这样的：你需要潜入火影大人的办公室，找到一个叫做‘封印之书’的卷轴，把它带到村子北边的小树林里。只要你能学会上面的一个忍术，就算你通过补考，可以毕业了。”
“封印之书？”鸣人有些疑惑，“那不是很重要的东西吗？”
“没错，所以这才是对你的考验！”水木一脸严肃地