花果山，战胜李天王和哪吒三太子的讨伐。】
【迫使玉帝封其为齐天大圣，并在天宫建有府邸，奉旨管理蟠桃园。】
【后因搅乱王母的蟠桃盛会、偷吃太上老君的金丹，炼成了金钢之躯。】
【在太上老君的八卦炉中被熏成火眼金睛。】
【之后大闹天宫，十万天兵天将、四大天王、二十八星宿等对其围剿亦不能将其击败。】
【最后，在与如来佛祖的打赌斗法中失利，被压在五行山下悔过自新。】
【五百余年后经观音点化，被唐僧救出，保护唐僧西天取经。】
【三界中唯一能与杨戬一战的人。】
随着，李道一的介绍。
盘点画面也随之浮现出来。
但见，玉帝召孙悟空来了灵霄宝殿。
要孙悟空不得收一个叫沉香的孩子为徒弟。
孙悟空得知事情的前因后果后，也是有些犹豫。
毕竟，沉香是三圣母的儿子。
而他当年去西天取经的途中，还欠三圣母一个情。
但最后，孙悟空还是答应了玉帝，两人更是击掌为誓。
接着，画面一转。
但见猪八戒带着沉香终于在峨眉山找到了孙悟空。
孙悟空虽然十分同情沉香，但无奈已经答应了玉帝，只好拒绝了沉香。
不管沉香如何相求，猪八戒如何激孙悟空，孙悟空就是不答应。
可谁曾想，孙悟空表面上不收沉香为徒，但他却将自己的法术全部变成了书，藏在一间宝库里。
接着，孙悟空变成一个猎人——唠叨，前去“欺负”沉香。
并将沉香引至法术密笈宝库，指点沉香去那里学法术。
沉香练功偷懒，受到唠叨的惩罚。
认识到自己的错误后，沉香从此更加努力修炼。
在唠叨的教导下，沉香进步很快。
但唠叨感到法术、武艺都可以很快就学会，可法力不是十年八年就能练