西皮影戏是全国闻名的，就连深宫里的皇帝和皇妃们也喜欢看。
秦泰从小也喜欢，但是家里大人管得严，他很少有机会出去看皮影戏。秦泰的舅舅仇民就总是找机会给外甥找皮影。为了秦泰这个外甥，仇民还学着唱皮影戏。秦泰中秀才的时候，秦泰的父亲为了奖励儿子，决定答应秦泰一个要求。秦泰要求在家里看一场皮影戏，好好过过瘾。秦泰的爸爸只答应了一半，皮影戏没有看成功，秦泰却得到了一套皮影。秦泰的爸爸为了不让儿子迷上皮影戏，拒绝了儿子看皮影戏的要求。但是为了奖励儿子秦泰，他又出重金买了一套整套的《将相和》皮影给而秦泰。秦泰宝贝地不得了，整天将皮影放在身边。自从离开家后，这套皮影成为了秦泰思念家乡和父母时候的安慰。
小灵子的提议马上通过，所有人都赞成这个后备方案。要是他们扮成商人不成功的话，他们就是山西来的皮影戏戏班。展小小走南闯北，也看过几出皮影戏，会上一些皮影戏。所以真的要表演的话，主角就是秦泰、小灵子和展小小。其他的人都是门外汉，最多打打下手，临时教上一两句应应场而已。其中最不高兴地就是秦泰，不但心爱的皮影要拿出来，而且要自己下海当一个皮影戏表演者。要是这件事情让朝廷知道了，不知道有多少官员会笑话自己。
事到如今，这个备用方案不得不用了。秦泰也只好拿出他珍藏好久的皮影。
因为事先早就安排好了，什么戏班的名字也有了，叫陕西秦家戏班。什么旗子啊，锣鼓什么也早就准备好了。大家在一边一换上，就都是有模有样的了。
根据大家事先安排好的，大家一口咬定，他们是去南直隶南京城，给一户大家去表演的。路过凤阳，准备演几出赚点路费。“老酒鬼”师爷当然成为了戏班的老板，不过是一个不太管事的班主。秦泰和展小小是戏班里的两个台柱，小灵子是一个多面手。其他的人都是打下手的伙计，李立和几个长胡子的是戏班里的厨子。
戏班建立了，就马上用新身份进村。