小河边看见了皮毛采购商所说的妖怪。他们一起看见了恐怖的一个场景，一头驴身人头的家伙在小河边吃什么东西。虽然他们马上吓得连滚带爬回到了自己家，但是他们明确的看见这妖怪没有手，长得驴蹄一样的前肢。但它正在撕咬的是一只野鸡，一只活的野鸡。它活吃野鸡，连野鸡的毛也一起吞下去，吃得满脸是血。事情发生后，老王一家再也不敢住在小月村里了，举家离开了小月村。
小月村里有妖怪的事全村的人都知道了，而且大多数的人都相信是真的。渐渐的村里的人都说听见过古怪的脚步声，也隐隐约约看见过驴妖。因为小月村里没有一家人养过驴，所以不会有毛驴在小月村存在着。流言越说越恐怖，相信的人也越越多。无知的村民甚至于为驴妖建立了一座小庙，在小庙里供养着一头毛驴的样子。村里的怪事还是发生，越来越多的人看见了驴妖。
再坚强的人也受不了这种慢性折磨，村里的村民渐渐搬出了小月村。使本来宁静的小村庄，变得个更加荒凉了。小月村里已经没有几户人家敢住下来了。
一天，小月村来了几年来第一批的外来过客。他们是路过这里的茶叶采购商人。他们一共五人，四个年轻人，一个年纪比较大。当时国家对于一些生意管理得很严格，比如买卖食盐的要官方开出的盐引，卖卖茶叶的也许要官府出具的买卖许可文凭。像一些小门小户只有走小路，不进过官道，也就是做走私生意。所以这五个人十有八九是第一次走私茶叶的新人，不然不会撞进小月村来。
村里本来就没有客店，现在更加不会有了。“瘸子李”的酒铺就成为了唯一可以落脚休息的地方。五个走私茶叶的商人来到酒铺，酒铺里只有“瘸子李”一个人。他的娘在后面收拾菜地，并准备做午饭了。
五个商人中的一个，看上去是他们的头头，他也不过二十上下的样子。他一屁股坐在酒铺的长凳上，对“瘸子李”说：“这个兄弟怎么称乎？我们错过了行程，迷了路来到这里。能不能借住一晚，明天我们就离开。”