今天就是毕业考试的日子了，鸣人早上起来跑了跑步也没做大量训练，因为他要让身体保持最佳状态，如果因为自身原因没成为忍者的话他是绝对不会原谅自己的。
下午2点多，大家陆陆续续的都来到了教室，因为还没到时间。所以大家都在讨论今天可能考什么。
鸣人也不由的想到：“希望不是分身术吧，嘛，应该不会，毕竟题目这么多。”
到3点的时候，伊鲁卡由门里走了进来。
“大家安静，现在开始毕业考试。那么。。。。毕业考试的项目是分身术，被叫到的人按照顺序到隔壁班的教室。”
“什么？！！竟然真的是分身术，该死的，这下怎么办？”冷汗从头上滑下，鸣人一时惊的几乎失去思考的能力。
我来了！”随着鸣人的一声大叫，“彭…”随着一阵烟雾的出现鸣人双手结印，“啊？这个是什么东西？”鸣人瞪着眼睛看着他分出的分身。伊鲁卡也瞪着在眼睛子在看着。“不及格！”“啊？怎么会这样？我可是很认真的呢！”“鸣人，你这个大笨蛋，看看你的分身简直就是一无用处嘛！”伊鲁卡无奈的说道。伊鲁卡，不然在给鸣人一次机会。”水木说道。鸣人露出一副兴奋的表情“水木，怎么能这么包庇他呢。绝对不行！”“唉，真拿你没办法。”门外佐助“这下遭鸣人不过关可恶啊。”
“对了，那个孩子。。。。”
“好像又只有他一个人不及格。”
“哼！活该。。。”
“要是让他当上忍者的话那就不好了，因为他是。。”
“别说了，让他听见就不好了。”
哼，吊车尾就该好好的在学校呆着。活该。”“如果人那个他当上忍者就麻烦了。”听着这些人的话，鸣人突然觉得心好冰冷。
“鸣人”“水木老师？”“其实伊鲁卡也是对你好。这不是他的本意。”
“那又怎么样，他为什么老说我是…”
“那是他希望你真正的变强，鸣人君。”