组成：军事情报机构、政府情报机构、民间情报机构，其中，军事情报机构占有主要地位，各情报机构之间在某个时段、某些具体问題上存在一定程度的协作关系，但总体而言，这种协作仅停留在非常简单的层次上，日本情报系统内无法建立起能够整合各情报机构的中央情报机构，各机构间沒有实现情报上的共享，因此，目前日本的情报体系，并不是一个有机的整体，而只是各个情报机构的集合体。
这其中，最受决策层青睐的情报机构，是由陆军参谋本部、海军军令部、宪兵队以及关东军情报部为主体的军事情报部组成，这当中，参谋本部第二部、军令部第三部是情报机构的中枢组成部分，但陆海军长期以來形成的对峙以及互不统属，也给这套情报系统的运转带來了困难，各情报机构之间缺乏协作，无法发挥出最大的功效。
直江诚吾便隶属于陆军参谋本部第二部，在战争期间，第二部不仅搜集陆军作战需要的情报，还为整个日本军方以及政府提供军事、政治、经济、科技等方面的情报，第二部内设有俄法意德课、美英课、中国课、谋略课，谋略课内分设谋略班、情报编研班、宣传班，主要任务包括派遣间谍、收买特务、造谣煽动、挑拨离间、制造事端、绑架暗杀、策动政变、制造分裂、扶植傀儡建立伪政权等等。
民国二十七年，土肥原贤二率部参加徐州会战，担任迂回任务，发起兰封会战，土肥原贤二所部千里奔袭，相继击溃桂永清和黄杰等部，国民党军队为阻止土肥原贤二所部沿平汉线进攻武汉，在花园口掘开黄河堤岸，以洪水阻断日军前进路线，造成数十万军民死亡和一千余万百姓流离失所，土肥原贤二所部也被洪水围困月余，之后便被指挥不力的原因，调回参谋本部，主持筹建“土肥原机关”，策划在华北、华中、蒙古等地建立傀儡政府，之后虽然历任军事参议官、陆军士官学校校长、陆军航空总监等职务，但其一手建立的“土肥原机关”则一直发挥着情报机构生力军的作用。
这次将林笑棠抓捕到东京，想來便是“