丁时俊莫名其妙的在大世界夜总会被杀之后，立刻传遍了上海滩的每个角落，一方面，丁时俊是七十六号的科长，虽然不是什么要害部门，但毕竟是高级干部；另一方面就是因为他的大哥，时任行政院社会部部长的丁默村。
因为七十六号的主导权，丁默村和李士群激斗多年，直到不久前，丁默村才在争夺警政部长的争斗中彻底败下阵來，虽然李士群目前也未曾得到警政部长的宝座，但七十六号领导人的位置却被其紧紧掌握在了手中，两人之间的矛盾开始走向前台。
这次丁时俊的被杀彻底将两人之间的矛盾激化，就连远在南京的汪精卫都被惊动了，他连夜派出周佛海负责丁李二人之间的调停，但周佛海却根本沒见到丁默村的面，家中人说他已经赶回上海料理丁时俊的丧事，周佛海暗道不好，于是來不及向汪精卫请假，便趁夜登上了开往上海的火车。
此时的上海已经谣言四起，李士群之前全力对付林笑棠的新闻已经沒有人再去关注，取而代之的就是丁默村返回上海为弟弟丁时俊治丧，丁李二人究竟会爆发怎样的斗争的猜测，甚至有好事人已经将不久前李士群在上海火车站遇刺的事情联系起來，上海一时间竟成为沦陷区乃至全国的焦点所在。
但丁时俊的死因却着实透着蹊跷，首先当天晚上与丁时俊等人发生争执的人已经全部被宪兵队抓捕，但调查之后，发现这几人与丁时俊以往并无过节，甚至是互不相识，几个人的底细也被摸得一清二楚，沒什么出奇的，当晚纯粹是酒醉之后引发的争执，其次，就是凶手的身份，凶手是一个白俄人，长期混迹于租界，与教会保持着不错的关系，这让日本人感到棘手不已，虽说这个名叫克拉的洋人只是白俄人，但毕竟他是洋人，在目前这个局势下，牵扯到任何一个国家的人，日本人和伪政府都不得不小心从事。
周佛海就是在这种情况下抵达了上海。
刚一下火车，周佛海就被无孔不入的记者团团围住，李士群得到了消息，亲自來火车站迎接，但他沒敢进站，只