临安，地处浙江天目山山区，东临杭州余杭，南连桐庐、淳安，西面和北面都与安徽交界。自从淞沪抗战以来，便有大批的散兵游勇混迹于此，或自立山头，占山为王，或隐匿于山间，不停的袭扰日本人和伪军的据点。
武汉会战之后，军统曾派遣大批人员深入此地，指导并指挥敌后抗战活动，但由于各自为战，缺乏统一调度及指挥，加之并不依托于当地民众，所以在几次大的行动之后，便遭到日伪方面的疯狂反扑，损失了相当一部分的有生力量，继而陷入到萎靡不振的低潮状态。
林笑棠到达临安之后，便入住到县城东门的一家旅馆，这里紧靠着临安日本军队的驻地，林笑棠还抽空拜访了一下当地驻军的主官——向井少佐。
向井是大谷和也的同乡，同样出身于第四师团，之前林笑棠来杭州，因为是大张旗鼓的奉了财政部的命令，大谷得知后，就托林笑棠带了一些礼物来给向井。
而此前，在杭州和万里浪、和尚起冲突之后，林笑棠就收到了詹森发来的示警讯息。詹森告知他，已经有两个人盯上了他们的行踪，但奇怪的是，这两个人好像并不是一路的。詹森请林笑棠务必小心，因为这两个人的身手都不差，而且其中一个明显受过专业的军事训练。
这让林笑棠很是诧异，难不成其中有张啸林或者七十六号的人、抑或是戴笠的手下，想利用自己离开上海的机会实施刺杀。但没有理由啊，七十六号正全力与重庆方面周旋，分身乏术，如果想要对自己动手只能动用杭州方面的人，可万里浪之前和自己的冲突不正是打草惊蛇吗？完全没有必要这么做啊！至于张啸林，可能性不大，他虽然跋扈、有野心，但并不是个傻子，林笑棠和南京各方面的关系处得都不错，而且手中握有他背着日本人侵吞军费的证据，他不至于在这个时候行此不智之举。除非是那个和尚背着张啸林对自己起了杀意。
想来想去，林笑棠始终没有得到一个答案，索性不再考虑。基于安全考虑，他选择了在日本军营附近居住，还特意亲自