率是在3016点附近的支撑不破后继续震荡反弹，但高度有限；变盘时间窗口在14日或者17日也就是周五或者下下周一，变盘依旧是下行的；
对AI芯片、高带宽内存HBM以及卡脖子的半导体设备和材料等领域或将迎来更大规模的投资；从过往一周半导体行业细分的走势来看，已经有两个表现的特别强硬，他们分别是：
①半导体设备：光刻机/胶及其材料、PCB这里主要是国产化率比较低，容易受外围制约，想要打破唯有内部解决，所以这里仍会持续发酵；所以此次最先爆发的也是该细分，而我都有第一时间跟大家分享，逻辑都写的清清楚楚明明白白，关键是全部先手，自己对时间就知晓：后续仍会持续跟踪好这两个重要的领域，再文字版梳理几只票的逻辑：
②先进封装+存储芯片：AI是下一个阶段各国必争高低的领域，随率先掌握核心技术，谁就有可能成为主导，就以美国拿“GPU"对华管制的事来说就是最好的案例；而封装和存储芯片（存储芯片的核心在于HBM）是AI发展的核心技术，所以在6月的第一天我普及半导体方向时就说过存储芯片的跟踪逻辑；
最近盘面虽然不怎么样，但存储以及先进封装这两个细分一直跑赢大盘；比如封装通富微电震荡走高，存储芯片龙头也是沿着均线震荡走高，若无资金运作根本不可能做到；
再看下电力，电力体制改革，政策落实年，加上夏季用电高峰，继续看好电力的波段机会；机构研报中又在加紧推夏季电力不足的逻辑了，加上绿电市场碳交易量突破新高，没有理由不看好电力；绿电碳交易激光受益最大的，浙能电力+国电电力+国投电力，最近都是趋势走势，逆势阶段新高；这几个千亿市值的大家伙，只要趋势不结束，电力行情就不会结束；
??协和电子，（观点仅供参考）节前预判节点高标，周五市场比较差盘中开盘释放了一部分抛压，节后应该还有冲板预期。
??通富微电（观点仅供参考），走势相对主动，