周生看着四野辽阔，前路漫漫，是继续追还是就这么回去，他实在是难以抉择。但一想到，如今自己顶着成生的样貌，回周家是不行的，内宅都进不去，去成家那更不可能，自己又不是真的成生，哪能去成家生活呢？这么说来，自己现在倒是成了个无家可归的人了。想到这，周生决定继续追下去，只有找到成生，才能解决自己现在的困局。
渐渐的，路开始变得险阻起来，马已经没法再骑了，他于是下马，让仆人将马带回去，他独自一个人顺着山间弯曲的小路往前走。
走了一段路后，他远远的看到一个道童独自站在山间，周生紧走几步到了道童跟前，便向道童打听起成生来。道童说他正是成道长的弟子，说完，他热情的接过周生的行囊，带周生前去找师父去了。
一路上晓行夜宿的赶路，走了很远，三天后，才终于到了，而这个上清观，却不是凡俗中的那个上清观。
此时已经十月中旬，已经入冬，但这里却山花满路，树木青翠，一点也不像初冬时分百花凋零、树木只剩枝杈的荒凉样子。
道童进去禀报，很快，成生就出来了，周生一看，这出来的人分明就是自己的模样啊。两人执手而入，一桌酒席也已经摆上，成生招呼周生入席，周生坐下后，见这上清观内有很多奇珍的禽类，一点也不怕人，叫声如那笙簧动听，时不时的还飞来几只，落在席间，舞动绚丽的翅膀，叫声越发婉转好听，周生只觉得这简直太神奇了。
但是，周生还是贪恋俗尘凡世，那里有他的娇妻幼子，他并不想在这里久留。
地上两个蒲团，周生和成生各坐了一个，举杯畅饮，时间不知不觉的过去了，很快就过了二更天，这时万籁俱静，周生觉得自己好像是打了个盹，醒来就看到自己和成生已经换了换了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡须，这下，摸到了一缕浓密的熟悉手感，原来，自己和成生终于换了过来，自己终于是自己了。
天光大亮，周生见身体已经换回来，此行的目的已经达到，就想回