神君这一支传承别走蹊径，豢养祭炼蛊虫蛇虫之类，借异物成道，虽神通不减，却为魔道正宗所不齿，因此多年以来被排挤在外，不入魔道六宗之属。
如今天下大乱，五蛊神君静极思动，欲借此势将五蛊门势力透出南疆，占据中土膏腴之地，建立基业，先后派遣央波、勾波前去中土，一则探路，一则襄助靖王造反。
谁知出师不利，央波招惹凌冲，被飞剑所斩，勾波狂妄自大，依仗蛊术害人，被凌冲破去神通，又死于无形剑剑下，五蛊神君得知，怒发欲狂，本欲报仇，自忖势单力孤，不敢贸然行事。
恰好魔君杀了张守正，在中土被逼的立足不住，跑来南疆躲避，两位魔道老祖一见如故，沆瀣一气，魔君借地避难，五蛊神君则以其为臂助，筹划攻入中原之事。
五蛊门在南疆中凶威之盛，可止小儿夜啼，门下弟子动辄杀人，取血夺魂，祭炼邪门法器。五蛊神君野心渐大，意图拥立苗王称帝，夺取人道气运，秘密操练兵马多年，已有滚雪之势。
魔君受国舅蛊惑，为了二百童男童女，出手击杀张守正，捅了马蜂窝，被惟庸道人一路追杀，好容易借笑书生之势逃脱，正是郁闷非常，甫至苗疆，大肆掠取童男童女，祭炼魔法，如今已接近大成，过的倒比原先还滋润些。
这一日两位老魔对坐饮宴，席下是许多年轻苗女，衣着暴露，搔首弄姿之间，舞动一曲之音。两位老魔在一干弟子服侍之下，生食血肉，痛饮血酒，惬意非常。