刘备确实很为难，他自己的身体自己清楚，自从汉中之战以后，就没有恢复过，至于是什么支持他活到今天，连他自己都有些说不清道不明。儿子刘禅已经十八岁了，刘备虽然有些护犊子，可是他不笨，知道刘禅虽说不至于蠢，可是绝对也不是什么聪明人，顶了天去，也不会比他刘备聪明。正因为如此，刘备对他十分不放心，想要为他挑选一个安全而又可靠的辅政班底。诸葛亮是个聪明人，但是他权力欲太旺，如果控制不住，走向权臣几乎是个必然，当然了，刘备也知道，诸葛亮虽然好权，但是他毕竟是个读书人，忠孝礼义还是懂的，篡权有可能，篡位却还不至于。
如果是个局外人，刘备有时候觉得让诸葛亮掌权辅佐刘禅也未尝不是一件好事。可是，刘备不是局外人，他不能忍受自己的儿子是别人手上的傀儡，因此，他要为他死之后的蜀国政权铺好道路，最重要的就是找一个能平衡诸葛亮的人。
原本关羽是最合适的人选，他有威望，有战功，是他信得过老臣，对他的忠心有目共睹，他能做蜀王，关羽居功至伟。可是，关羽太傲气了，傲气得与君臣的关系都很差，别人对他很客气，但也仅仅是客气而已，偏偏关羽自己还搞不清状况，依然觉得自己是当之无愧的蜀中第一名臣，万人景仰的楷模，当仁不让的首席辅政大臣。
关羽不会是诸葛亮的对手，刘备深知这一点，一个轻视对手，而且是轻视一个非常高明的对手的人，哪怕他是真正的高手，也绝不会是最后的胜利者。更重要的是，关羽太傲气，他对太子刘禅比他这个正牌父王还要严厉，刘禅不怕他这个父王，倒是一看到关羽就小腿肚直哆嗦。
刘备不怪刘禅，因为蜀中看到关羽不哆嗦的人确实没几个，就连那些老臣看到关羽都紧张，何况刘禅一个孩子了。然而刘备也因此放弃了关羽，因为他同样不能接受一个跋扈到了极点的大将军——尽管他很忠心。
不接受归不接受，要让刘备杀了关羽，他又做不到，关羽跟了他四十年，他们之间的交情正如他自己所说