在离开海底城市后的航行中，那片神秘的海上迷雾再次出现，将万里阳光号团团围住。这一次的迷雾比以往更加浓厚，仿佛一堵白色的墙，隔绝了他们与外界的视线。
路飞站在船头，眉头微皱：“这迷雾有点奇怪啊，大家小心。”伙伴们纷纷点头，各自做好准备。弗兰奇启动了船上所有的探测设备，但信号都被迷雾干扰，无法正常工作。
突然，从迷雾中传来一阵悠扬的歌声，那歌声空灵而迷人，仿佛有一种魔力，让人不自觉地想要靠近。乌索普捂着耳朵：“这歌声不对劲，大家不要被迷惑了！”然而，一些船员还是受到了歌声的影响，眼神变得迷离，朝着歌声的方向走去。
路飞一个箭步冲过去，用橡胶手臂将那些被迷惑的船员拉了回来：“振作点！”索隆则警惕地注视着四周：“这迷雾里肯定有什么东西在搞鬼。”
就在这时，一些形似美人鱼但又透着诡异的生物从迷雾中浮现。她们的眼睛闪烁着奇异的光芒，鱼尾在海水中摆动，溅起阵阵水花。这些生物围绕着船只游动，歌声正是从她们口中传出。
娜美拿出天气棒，试图驱散迷雾和这些生物：“风来！”一阵强风刮起，但迷雾和生物并没有受到太大影响。山治则盯着这些生物，发现她们似乎在利用歌声控制着周围的水汽，以此来维持迷雾：“这些家伙是想用迷雾困住我们，然后把我们一网打尽。”
罗宾使用花花果实能力，在船只周围生出许多手臂，试图抓住这些生物，但她们的身体滑溜溜的，很难抓住。布鲁克弹奏起灵魂之音，试图用音乐对抗她们的歌声：“哟嚯嚯嚯，看我的灵魂交响曲！”他的音乐与那些生物的歌声交织在一起，在迷雾中产生了奇妙的共鸣。
乔巴变身成战斗形态，守护在船只的关键位置，防止这些生物靠近。路飞看准时机，朝着其中一只生物跃去：“橡胶?枪乱打！”他的攻击让那些生物稍稍后退，但很快又围了上来。
在战斗中，大家发现这些生物对强光有一定的畏惧。于是，弗兰