这时，投影上：
取经四人组，继续西行。
这一天，取经四人组来到了一处怪石嶙峋的大山前。
这里便是枯松涧火云洞，里面住着一群妖怪，为首的叫做红孩儿。
当红孩儿知道，吃了玄奘肉可以长生不老的传言后，就信以为真，打起了玄奘的主意。
这红孩儿得知，取经四人组来到自己地盘后，便开始施展诡计。果然，玄奘中计，玄奘又被妖怪捉走了。
这红孩儿是孙悟空结拜大哥，牛魔王与铁扇公主的儿子。擅长使用三昧真火，几番打斗，悟空都不能打败红孩儿。
最后，悟空请来观音，观音捉拿住红孩儿，收做了自己童子。
这背景弱的妖怪中，红孩儿算是本领高强的。
哪吒喃喃自语道：“这红孩儿会三昧真火，这老君也会，莫非他们之间有关系？”
想了半天，哪吒也没想出个啥，干脆也不再想了，继续观看投影。
到这时，枯松涧的战斗彻底结束，一行四人，继续西行。
不久后，四人来到黑水河，遇到泾河龙王第十子作恶，这次，孙悟空懒得斗了。
当悟空得知，这厮是西海龙王敖顺的外甥，就跑到龙王哪儿溜达了一趟，让龙王的儿子把他外甥捉住，就完事了。
“懒，太懒了，孙悟空这主角不合格啊！怎么不打啊？”这哪吒仇恨东海龙王，自然希望，孙悟空把这西海龙王的外甥打死。
这碧霄听到，哪吒在前面念叨，也小声嘀咕道：“这哪吒，人不大，还这么好战，以后，肯定吃亏。”
这拦路的妖怪被捉走了，四人便了过河，继续西行。
这时，投影中：
雪花飘飘，北风萧萧,天地一片苍茫。
师徒四人，冒着大雪，顶着狂风，日夜赶路，初春时节，终于，来到车迟国地界。
悟空经过一番打探得知：知道二十年前，车迟国大旱时，来了虎力、羊力、鹿力三个道仙，和这里的和尚，