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驻留在南瓜镇的鱼骨猫马戏团，结束为期三天的表演，如愿以偿地赚取不菲的收入，正在收拾行装，准备前往下一个村镇。当家人莱伊兰迪拥有四分之一光精灵的血脉，可惜从小在中庭长大，他永远失去继承家名的权利。尽管儿时曾经跟随半精灵父亲前往亚尔夫海姆寻根认祖，可惜保守排外坚持纯血的上层精灵婉言拒绝为他举行成人礼，这成为莱伊兰迪一生的遗憾。
光精灵的血脉赋予他远超常人的灵性，凭借自己坚持不懈的努力，在多的犹如满天繁星的冒险者群体中也博得些许名望。精通黎明箴言的莱伊兰迪?晨歌，当年也是寒冰山脉数一数二的遗迹猎人，精通精灵语，擅长解读古代文献。只是经历过太多为了一点蝇头小利勾心斗角、尔虞我诈的背叛和出卖，他选择结束冒险者的生涯，凭借过人的眼光和过去积累的人脉，组建一只‘三流’马戏团，一直在中庭漫游。
莱伊兰迪身兼多职，既是操持所有团员吃喝拉撒的当家人，也是精打细算的会计，手里捏着公共钱袋，同时也掌握着伙伴们的薪水和奖金。他是戏法师奥塔奇的发掘者，也是百灵鸟梅芙的音乐导师，手把手亲自带领她走进音乐的殿堂，尽管只是踩到门槛上，还没有真正进入，那也只是小姑娘还没有适应变声期。驯兽师法弗利和大力士法纳里，这两个双胞胎兄弟，体内有一半海巨人的血统，脾气暴躁易怒，却在莱伊兰迪面前乖地像温驯的小猫。每次被观众喝倒彩而陷入狂暴后，他们浅蓝色的皮肤就会浮现类似鱼骨的斑纹，也只有莱伊兰迪的黎明箴言，释放的清醒之光，能让他们恢复理智。
半巨人两兄弟个性愚钝粗鲁，却并不傻，在冷眼和嘲笑声中长大的他们渴望用自己的力气和体格赢得尊重和认同，即便团员们刻意逢迎和亲近，却始终无法进入他们的心，只有同病相怜的莱伊兰迪完全