轩辕整军完毕，吩咐风后在后方供应粮草物资，自己带着力牧亲自率领数百万精锐大军出征，想要一战而定天下。
在轩辕想来，九黎部落不过近千万人口，最多只有百万军队，眼下对方巫术被破，绝对不会是自己的对手。
轩辕却不知道，九黎部落在上古之时乃是人巫混居的部落，部族中几乎人人都流淌着巫族血脉，个个身强体壮，凶悍异常，若论士兵的悍勇程度，轩辕手下的大军却是拍马难及。
何况蚩尤继任九黎族长之后，也为人族的发展作出了自己的贡献，不仅改良了长弓长矛，增加了人类捕猎的容易程度，改善了族人的生活水平，而且亲自将一些普通的巫法传给族人，使族人能够改善体质，延长寿命。
因此，虽然蚩尤在外族中拥有的只是赫赫凶名，但在九黎部落，蚩尤却是颇受爱戴，蚩尤的声望更是无人能及。
蚩尤自幽冥界返回后，更是任命八十一名小巫为大将分别掌管一万大军，自己则亲率十万大军日夜操练。
待听到轩辕再次起兵后，却是以轩辕篡夺共主之位，诛杀共主之子的名义，率领大军迎了上去，准备一举击溃轩辕，谋夺人族共主之位。
南北两大部族终于相遇了，只见轩辕骑着逍遥马来到阵前，对蚩尤淡淡道：“蚩尤，只要你归降本王，本王保证既往不咎，并加封你为兵马大元帅，代朕统领人族，征战四方。如何？”
蚩尤跨骑黑虎，越众而出，一挥手中的虎魄刀，大喝一声，“杀！”说罢便带领族人向轩辕杀去，身后八十一名大将紧紧相随。
双方大军刚刚接触，炎黄众将士便纷纷倒地身亡，而九黎大军的伤亡却是极小，面对着近百万如狼似虎且悍不畏死的九黎勇士，轩辕无奈之下只得下令撤军。
蚩尤率领八十一名大将一路追杀，无数的炎黄族将士被九黎士兵杀死，怨气直冲天际，但是轩辕毕竟占了人数众多的优势，人族每倒下一个士兵，马上便有新的士兵补上去，却是杀不胜杀。
就算以蚩尤