1931年初，蒋委员长与张少帅在中原大战中全胜，一时风头正盛，国内势力见状纷纷投靠效命，而落败的冯、阎、李、张则被迫通电下野或者出走。此时，没有任何一家势力注意到绥远怀朔县，也没有人会想到这个西北苦寒之地，有人会在这里悄悄地用地方民团的名义，隐藏了几乎一个满编甲种师的精锐部队。由卧龙山八将之一周达率领的龙五师秘密潜伏在这里。
周达等人至今也是满腹牢骚，穆函为何把他们派驻到这个西北的苦寒之地。但自从秘密建军后，赏罚严明的军纪和穆函、陈启一次次高瞻远瞩的布局，周达等人还是不折不扣的执行着命令。其实他们哪里知道，作为后世全球有名的矿城包城的战略要地，怀朔的地理位置无比重要。这里有有一望无际的红花脑包草原；有内蒙古西部最大的高山草甸草原春坤山；有野生动物繁多的原始森林马鞍山、百彦沟林场；有世界八大奇观之一的历史文化遗产秦长城；有充满传奇色彩的大仙山；这里更有军工企业所需的各种矿藏。
根据穆函的安排，1928年趁着绥远地区爆发大规模的党务纷争国民党人互相倾轧之际，陈启通过关系在一个省政府官员手中，以5000大洋、200支毛瑟98式步枪，5挺捷克式轻机枪的微弱代价拿到了怀朔保安团的编制和怀朔县政府县长的头衔，周达作为怀朔县政府县长和保安团司令开始在这里积蓄力量。其实在当时所有外人看来，怀朔作为民国时期的塞北四省西北内陆地区有名的贫困县，连国民党的县政府官员，平时都几乎不呆在县城，而是跑到几百公里以外的京城去享受。特别是那场流传甚广、传播快速的鼠疫之后，怀朔几乎成了一座死城，常驻人口不足50000人，这时来怀朔的创业发展的人除了脑子进水，就是败家子一个。但这些却为周达藏兵、练兵提供了极大的便利条件。
中原大战结束，原西北军各部要么被蒋委员长、张少帅分化整编、要么四处溃散成为匪患。一年来，周达在西北四处收缴、整编德行操守良好的西北军官兵已达900