在旅城城楼上悬挂的人头，不是别人，正是卧龙山老辈八将之一的黄威山。望着黄威山怒目圆瞪、钢牙紧咬的头颅。穆函哽咽地泪如泉涌，在营救韩星的时候，为了隐瞒身份和抢时间，自己还没来得及和他见面，却不想这再一次相逢，却是这样成了永别。
黄威山，一身修为高达后天中期，尤善伪装，潜伏，侦查。穆函想起小时候自己经常缠着黄威山玩捉迷藏，化妆做脸谱，临出国的时候，他还送给自己精心制作的三张人皮面具。在他的计划中，黄威山应该是专司情报网络的暗棋，穆函无论如何也没有想到黄叔叔最终的命运竟是如此。他不知道当时情况，但可以想象一定是发生了什么意外，否则以黄威山的谨慎绝不会轻易被日本人包围。
“黄叔叔您九泉有知，我誓杀藤川，为你报仇。”穆函擦干眼泪，转身就往城外疾驰。
穆函一路狂奔，冷冷的夜气和秋风，让他逐渐冷静了下来。思索了很久，穆函止住身形，又转身返回城里。
穆函来到了万隆歌舞厅外，又进行了易容。歌舞厅里喧嚣异常，有日本人，也z国人。穆函厌恶的看了一眼，找一个相对偏静的地方坐下。一个服务员走了过来，“先生，请问用点什么？”
“把你们经理陆珍女士找来。”说完，拿出几张钞票。
不多时，陆珍摇曳她诱人的身姿，走了过来。“先生你找我？”
“季珍子小姐，这里不是说话的地方。”穆涵用日语说到。季珍子仔细的看了看穆函，“好吧，请跟我来。”
两人来到最里面季珍子的办公室，“我是浩野株式会社的浩野一郎，在关东军最高司令部我们见过面。不过我是负责经济工作的，季珍子小姐可能没什么印象了。可我对季珍子小姐可是一见倾心呀！”穆涵摆出一副色眯眯的样子。
“哦！原来是浩野先生，请问我有什么可以效劳的吗？”季珍子也装出秀色可餐的姿态。
“我这次来旅城，有两个目的。一是查查一个人的底细，二来嘛，就是拜访一下