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终南山上一片祥和安宁，尘世间却更加纷乱。
不提司空湛把秦州折腾了个遍，骤然崛起的四方门，为巩固自己的势力范围，与气急败坏的宋军不断交战，打得宋军节节败退。
之前，宋廷向金廷俯首称臣，奴颜卑屈，使得中原豪杰成为蛮夷奴仆，已大失民心，对内又残害功臣，奸逆当道，民不聊生。
经四方门一事，天下有识之士终于认清了朝廷外强中干的本质，宋失其鹿，野心勃勃之辈纷纷揭竿而起，各立一地，广招人马，加入这滚滚大势当中。
众多势力当中，四方门和明教势力最大。
四方门门主慕容比，出自江南第一世家，为慕容家主，手下有黑白二大长老，分设青龙白虎朱雀玄武四堂，可谓兵强马壮，气势极盛。
其青龙堂主青木白虎堂主赤火朱雀堂主凤娘玄武堂主墨斑，均为小周天的一流高手，名震江湖。传闻四位堂主之上的黑白二老，还有那位神秘的门主，武功更加高强，不过，外人从未见这三人出手过，因此无从辨别，但大多数人心里已经认定这三人都是不世高手。
一门之中，七位一流高手，实力之强，当世罕见，其风头隐隐盖过天下玄门正宗全真教。
另一大势力的明教，在四方门崛起后，也是第一个公然造反，教主章百川，教内有光明左右使者，四大护教法王，五大散人，还有锐金旗巨木旗洪水旗烈火旗厚土旗五行旗部众。
明教着实有不少武功高手，众教徒打起仗来更是人人拼命，不似朝廷官兵那般贪生怕死，打了几仗，一众官兵接连吃了败仗。
隐匿不显的明教如彗星般崛起，起先着实吓到了不少江湖人士，最终从各大派中才流传出相关信息。
原来百年前徽宗年间，各大派与明教来往密切，彼此交好，引起朝廷的忌惮，皇帝下令文官黄裳派兵