南蛮人虽然很少进行军事训练，但是他们依托地形往往也能很好地战斗。赵佗军队被南蛮骑兵冲击，南蛮军把赵佗部分成了几块。在丘陵和密林附近，火矢漫天遍地，赵佗部被南蛮逐个击破。被伏击的赵佗部前后不能相顾，士兵们慌忙撤退时踩踏死伤无数。五万赵佗军突围只剩下不到一万人。
这一次赵佗在南蛮手中栽了个大跟头。自己费尽心思修的路不仅被毁了，而且人马损失严重。赵佗这份上交秦国中央的报告不好写了。
赵佗率领残部匆忙逃回蜀南前线的堡垒。赵佗还有七万多人，但是他已经没有心思进攻了。赵佗在南蛮手里吃了苦头，短时间内不准备再发动攻势。
司马扬第一个得到了赵佗战败的消息。南蛮人活动的地方很少有秦人生活，秦人不熟悉那里也不适应那里，大军进剿还是需要从长计议。
赵佗回到治所雅安，上报给了萧温。“属下惭愧，在下以为通过这些日子的修生养息已经达到了训练兵士和补充粮草的目的，不想南蛮摧毁了我军补给线致使我军在前线方寸大乱，这一仗我损失人马四万余，望萧温上卿知晓，还请萧温上卿如实上报陛下。”
萧温接到了赵佗的报告，读完了报告就上书嬴政了。
秦国，咸阳，秦王宫。
嬴政觉得现在天下的状态很好，随即决定要进行第五次东巡。并加强对长城和阿房宫的建设。嬴政的举动遭到了冯去疾和李由等人的反对，但是李斯等人对嬴政的做法表示支持。
嬴政自建国以来，做了不少劳民伤财的事情。
七日后，萧温的上报被嬴政知晓。嬴政得知赵佗战败的事情显得很平静。在嬴政心里南蛮就是一群散兵游勇不成气候，南蛮远远没有旧六国势力值得重视。嬴政只回复了一句话，“适可而止，不要过度用武。”
三天后，嬴政准备再次东巡。
这一次东巡声势浩大，以左丞相李斯为首的人随行，右丞相冯去疾等人留守。
秦国，雁门郡，马邑，太子住处。