?据江湖史书记载，天魔教最早存在于江湖是在一百三十年前。当时，被传为神话的双侠神女尚未显身江湖，而天魔教的教众尽管遍布天下，却也并没有祸害武林之举。
一年后，双侠神女名震江湖。此时，一个叫宁仇渊的女子自称是天魔教的教主，在北邙山挑战天下高手。她高深莫测的武功将无数迎战者挫败，让江湖中人对她的师承来历万分好奇。不少英雄豪杰皆想与其结交，却都被她冷淡孤傲的性格拒之于千里之外，这更加增添了她的神秘色彩。似乎所有的应战者都无法让她满足，宁仇渊终於向双侠神女下了战帖。
北邙山一战，宁仇渊被轩辕伢子失手打落山崖，自此江湖上不再有挑战者出现，而双侠神女也在此一战后获得了残阳沥血两把神剑，同历江湖。
半年后，宁仇渊死而复生，天魔神功问世，天下无敌。不知何故，她开始大力残杀武林人士，杀气纵横，所到之处，粉身碎骨，寸草不留。最后还是轩辕伢子出面将其挫败。可是轩辕伢子生性善良，一生从未杀过一人，尽管宁仇渊恶贯满盈，他也只是逼她立誓不再祸害武林。之后，轩辕伢子独自归隐雪山，江湖平静了十多年。
十多年后，宁仇渊离世，誓言破碎，天魔杀气重新现身江湖，再次残害武林中人。尽管神女神功未老，却只能与其打个平手，无法将其制服，最后，只得请轩辕伢子出山。
轩辕伢子夫妇连袂重出江湖，还是一时心软只废了天魔教教主的武功。天魔教教主没有传人，所有人都以为天魔神功必定失传，因此个个满心欢喜。直到轩辕伢子夫妇归隐浪子谷后的二十年，天魔杀气又一次现身江湖，人们才惊觉，天魔神功似乎是代代相传。而此时，神女也已隐退江湖，江湖已无人能敌天魔神功。为了武林和平，正道武林便派遣一人远渡浪子谷，祈求轩辕伢子能够彻底铲除天魔教。轩辕伢子知道此事后，不知何故竟不愿出谷，只派了他在谷中所收最具慧根的女弟子莫小邪出谷。
莫小邪，浪子谷传人。轩辕伢子归隐浪子谷后所收