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和往常一样，鸣人兴冲冲的跑回了家，而这时夜神月已经给鸣人准备好了晚餐。虽然平常的时候夜神月都要先和鸣人出去修炼，然后回来才吃晚餐的，但是因为今天鸣人回来比较晚的缘故，所以夜神月就想和鸣人直接吃完晚餐之后在去修炼，毕竟鸣人现在已经习惯了高负荷的训练，所以不用再怕鸣人会被训练的吐出来。
在吃晚饭的时候，鸣人显得有些激动，不知为什么总是盯着饭然后一句话都不说就是在那里傻笑，当夜神月问鸣人到底因为什么这么高兴的时候，鸣人告诉了夜神月一个震撼的消息，那就是明天的时候，鸣人要参加忍者学校毕业的考试，考试合格的人，就可以当木叶的下忍了。
听到这个消息的时候，不止是鸣人激动，就连夜神月都感觉有些激动，毕竟剧情就要开始了不是么，想到这里，夜神月暗中策划了一下，马上就有了定计。
给鸣人多夹了一块肉，夜神月对着鸣人问道“鸣人，对于明天的考试怎么样？没有没信心考个满分？”
听到夜神月的问题，鸣人大笑了起来，因为经过半年的训练，鸣人的确有了长足的进步，不要说下忍毕业考试，就是中忍开始鸣人可以说都能过，因为鸣人的体术已经到了中忍的行列了。
在加上夜神月这个影级高手的陪练，鸣人的实战经验可以说是也很丰富，差的可能就是血的考研，和生死之间的突破了，毕竟有些东西不是实力高就能教会的，有些东西是要一点点积攒的。
当鸣人自信满满的回答“是”之后，夜神月马上就给鸣人交了一盆冷水，“鸣人，你知道么，明天考试的内容是分身术。”
听到明天考试的内容是自己最不擅长的三身术里的变身术，鸣人本来激动的心情就像是被冷水浇过一样，显得有些沮丧。而且本来立着的金黄色的头发，也拉耸了下来，显得有些暗淡无光。
这时，夜神月又在鸣人的耳边说了一番话之后，鸣人显然又恢复了刚回来时的激动的心情，金黄色的头发又显得那么的有光