这个世界改变了，我从水中触摸到，我从地上感觉到，我从空气中嗅到，过去的所有一切……都已失落，现在已经没人记得了。<－》></－》>
以这句直抵心灵的低语作为开始，波澜壮阔的史诗巨作《魔戒》开始播放。
对轮回者来说，这的确就只是一部电影，是托尔金所创造的世界搬上银幕的作品，但是对在噩梦之镜中唯一的观众——灰袍巫师甘道夫来说，这就是他自己以及整个中土世界的过去、现在、还有未来。
他看到自己来到夏尔参加比尔博的一百一十一岁生日，发现了哈比人手中留给佛罗多的至尊魔戒，他看到自己飞奔回刚铎之都米纳斯提力斯，在古籍之中翻查到了资料找到了确认至尊魔戒真伪的方法，在赶回到夏尔验证了魔戒让佛罗多赶紧离开是非之地，而他自己前往艾辛格会见圣白议会议长萨鲁曼寻求帮助，结果被已经堕落的白袍巫师击败囚禁在了奥桑克高塔之巅，好不容易才在巨鹰的帮助下逃离了开来……
这是他真正经历的过去，并且就发生在不久之前，但与此同时，他还看到了自己以外，并且是正在发生、或者还没有发生的景象。
他看到戒灵们化身黑骑士追杀着佛罗多和阿拉贡他们，看到小哈比人在风云顶被阿格玛巫王用诅咒之剑刺中，在阿拉贡和精灵公主亚汶的帮助下千钧一发的来到了瑞文戴尔，然后他看到了爱隆王召开了各种族的精英齐聚一堂的魔戒会议，决定由弗罗多带着至尊魔戒在护戒小队的帮助下前往摩多的末日火山销毁，在这趟艰难的旅途中遭遇了无数让人痛苦不已的巨大变故——
萨鲁曼召唤雷霆阻止他们翻越卡兰拉斯之峰，逼迫着他们转道地下的莫瑞亚矿坑，在那里遭遇了半兽人的袭击以及一只上古残留下来的炎魔。他自己为了保护远征队在卡扎德-都姆桥与炎魔同归于尽的坠入深渊。同时白袍巫师在艾辛格对曾经是精灵但却被黑暗力量折磨的不成人形的半兽人进行了血脉觉醒仪式，将这些被扭曲的可怕怪物转化为了没