至5月初，兵部侍郎宋应昌及徐一贯、沉惟敬等大明议和的大臣，及朝鲜这边的代表柳成龙等人来在5000明军的护送下一路来到坡州，随后由500精骑虎松来到高阳城外的碧蹄馆，与日军代表小西行长展开和谈。
日本这边的条件是秀吉拟好之后送过来的大纲，原文是用生涩汉语所写，读起来有些晦涩难懂，但是大致意思如下：
1、大明皇帝的公主下嫁给日本天皇，两国成为兄弟之国。
2、恢复日本与大明之间的勘合贸易。
3、大明、日本两国使者互唤誓词，表示通好之意。
4、大明居中裁决，日本愿意将朝鲜左边的京畿道、忠清道、黄海道还给朝鲜国王。作为交换，咸镜道、江原道、庆尚道和全罗道要割让给日本。‘’
5、要朝鲜交出一两个王子作为人质送去日本，作为朝永不背叛日本的证明。
6、日本放还此前被俘的临海君、和顺君两位王子以示和善。
7、朝鲜君臣向秀吉递交誓书，表示永不背叛。
别说了，这里面的每一条内容看的都让人血压上升，别说朝鲜臣子就在边上呢，计算在场的没有朝鲜臣子，这是日本和朝鲜私底下议和的条件，宋应昌也不会答应一句。
只是让宋应昌有些疑虑的是为什么日本已经俘获了临海君、和顺君两位王子，为了要特意将这俩人放回之后再向朝鲜索要人质，这不是多此一举吗？
小西行长听到这个问题解释道“如今日本与朝鲜已结秦晋之好，两位王子都已经娶了我朝丰春大纳言之女为妻，至于王子原来的两位妻子，则被我们丰春大纳言纳为了侧室。”
这个答桉让在场的明朝、朝鲜官员目瞪口呆，一时之间竟然没有理解清楚这俩人到底算是什么关系。
而柳成龙则愤怒的说道“奇耻大辱！我朝鲜大君岂能娶倭女为妻，我朝鲜郡夫人岂能被强迫掳为尔等妾室乎！”
小西行长听到柳成龙的责问，翻了一个白眼没好气的说道“丰春