在中土世界的东方，大陆之桥的另一端，存在着两个文明。
以苍朝为首的多部族联合的游牧文明，与以道煌国朝为首的农耕文明。双方以横跨东西的九龙山脉为界限，分居于东方大陆的南北，世代为敌。
北边的游牧民族靠着自己的铁骑掠夺者南方的边陲之地，而为了抵御来自北方的入侵，南方也开始发展起自己的优势——身着重甲的步人甲士兵和火铳军团，用这两个优势对抗着拥有更高机动性的苍朝铁骑。
由于南方多铁，北方多铜，导致了双方的武装都十分不同。
在道煌国朝之前的大庆王朝末年，败家的庆炀帝为了自己的好色之心，竟然不顾大臣们的死谏，用那燕云十八州之地换取北方的绝世美人。
而且在换取美女后，他整日沉迷于声色之中，对于政事全部丢个了他最宠爱的一个太监。最终不堪忍受荒唐朝政的百姓揭竿起义，揭开了大庆王朝灭亡的序幕。
大魏王朝因为陷入了一场争夺皇位的内乱中，没能趁此机会大举南下，用数十万铁骑问鼎中原。
之后建立起来的道煌国朝，因为连年的战乱，导致民生凋敝，没能组织起夺回燕云十八州的大军。
现在的物资和人力不过勉强能够依托前朝遗留下来的边关要塞抵御铁骑的践踏。最终靠着用联姻和粮草来稳住了北方的大魏王朝。
大魏王朝同样需要稳定自己内部的部族叛乱。
不过隐忍了百年的道煌国朝趁着大魏王朝的一次内乱，倾举国之兵，大举进攻，转战十余年，伤亡过数十万，关内差点闹出大饥荒，才终于夺回了燕云十八州。
至此北方与南方的攻守之势转变。
南方不断组建征北大军，蚕食着大魏王朝的国土，并以战养战，一批悍勇之卒被锤炼出来。大魏王朝无力抵抗，只能一退再退。
直到苍朝推翻了大魏王朝。
苍朝不惜血本地组织军队与国朝争斗，最终好不容易在一次大战中，击败