派兵南下牵制。秦国自顾不暇，仇池已向晋朝称臣，此时若再向晋出兵，岂不四面皆敌。
这几日姚兴与群臣商议，认为南凉正处于内忧外患之中，外有阳武之败，内有梁裒、边宪之叛，正是消灭南凉的良机。
吏部尚书尹浩谏道：“姑臧道路遥远，地势险要，当年陛下弃之。今派兵远征，恐得不偿失，不如命北凉、西凉征讨，让诸凉互相争斗，何必劳动大秦兵马，赫连勃勃方为心腹之患，应先灭大夏再图南凉。”
姚兴不听，派三子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率三万兵马攻打南凉。同时，为防赫连勃勃袭扰，命尚书左仆射齐难率轻骑二万北上征讨。
姚弼有心在父皇面前立下大功，率军一路直进，至漠品斩南凉昌松郡守苏霸，抵达姑臧城。
秃发傉檀亲自登城守卫，故意将牛羊驱赶到城外，秦军果然前来抢夺。秃发傉檀趁机出兵袭杀，斩秦军七千余人。
姚弼下令坚守营垒，不敢出战。姚兴派常山公姚显率轻骑两万前来营救，援军再败于南凉。
姚兴心生畏惧，遣使致歉，将罪名推到敛成头上，秃发傉檀亦无力与秦国对抗，顺坡下驴派使者到长安请罪，两国息战。33
秦尚书左仆射齐难北征，赫连勃勃闻讯撤往河曲。齐难见大夏军逃走，放纵士兵四处抢掠，根本没有防备。
赫连勃勃暗中率军回袭，打得齐难措手不及，斩杀七千余人，齐难败退至木城，被大夏军生擒，随行一万三千人均被俘。
秦国的两路兵马皆败，攻打南凉兵马损折一万三千人，北上攻打赫连勃勃的两万人则全军覆没，后秦国力越发雪上加霜。
…………
襄阳，杨安玄正密切地关注着秦国战况，想找机会咬上一口，却被一封来自兖州的急报打乱了思绪。
急报是兖州别驾习辟疆呈报，称南燕武原城守将、河间景王司马昙之之子司马国璠兄弟得知刘裕掌权削弱皇室，从武原城起兵北上攻打鲁郡薛县，薛县县令