黄袍道人的身影在自己的视野中出现后，展昭便屏息凝神、加意小心，就这样一路藏匿身形跟踪道人，渐渐来到了建筑、人烟俱无的荒郊野，外。
展昭一面紧盯黄袍道人，一面还在百忙之中环视四周，只见入眼之处，俱都是可一人合抱的参天大树，耳内又听到淙淙的流水声。
展昭这时才发觉，不知不觉间，自己竟已跟着那道人来到了山上的密林深处。
这时，一路上一直都未曾停下脚步的黄袍道人，在来到一条溪边的时候，忽然停了下来。
展昭将自己的身形隐于一棵大树之后，凝神朝那道士看去——
谁知不看则已，一看之下，却吃了一惊。
只见那道士甩掉拂尘，又褪，去道袍，谁知那道袍下露出来的却根本不是人类的肌肤，而是一大片一大片的大小不一的褐色疙瘩，那些疙瘩层层叠叠又密密麻麻，看得展昭心中直发麻。
“咕呱——”
那“道人”的口中忽然发出一声极为奇异的叫声，伴随着这声叫声，道人原本就阔的大嘴忽然从唇角处两边裂开，不一会儿便裂开到了耳际；而与此同时，那道人的眼睛也突然鼓突出来……
几乎就是在瞬息之间，黄袍道人那本来就极其丑陋的脸已经变得完全不似人类，而是更像某种动物。
黄袍道人的变化让展昭在惊讶之余，又忍不住感到一阵恶心，同样都是妖怪，在变成人的时候，差距怎么就这么大呢？
“咕呱——咕呱——”
仅仅只是稍一走神的功夫，等展昭再看的时候，他讶然发现，不只是脸，对方已经从头到脚都产生了变化。
现在呈现在展昭眼中的，是一只巨大无比的癞蛤蟆。
那只癞蛤蟆“咕呱咕呱”地鸣叫着，慢慢地朝着溪水尽头处的一间山洞爬过去。
“这道士果然是个妖怪。”
目睹完道士的变身全程，又打探到了对方的老巢，展昭正想转身离开以免打草惊蛇，不料就