地府之中。佛界的唐三藏领悟了如来佛祖涅槃前的偈语，其含义为“如来佛祖嗝屁后投胎成为凡人，无天佛祖领辖三界三十三年，三十三年后如来佛祖重归佛土，能解救这场浩劫的只有孙悟空啊”。
唐三藏也不知道开了什么外挂，恢复了元神，走正路逃跑未遂，因为地府四周都布满了弱水，沾到就会化为白骨。
于是唐三藏通过轮回隧道逃生，不料被无天拦截，眼见无天就要拿住唐三藏，却不料无天竟然和唐三藏嘴炮之间，讲起故事来。
讲的是无天做为紧那罗菩萨时候的个人经历，讲得的是无天度化小偷恶棍和妓女的关系，无天成功的度化了妓女阿羞，却被逐出了佛门。唐三藏一听，认为无天讲得很有道理，于是与无天惺惺相惜，激发了无天的善念紧那罗，得以逃脱。
而哪吒三太子，却是被无天手下故意放跑的，为此阿依那法还演了一出苦肉计。哪吒三太子被自己盗版哪吒打下山崖，落入不周山，遇见上古水神共工。
共工告诉哪吒，此处有一棋局，名为珍珑棋局。只要看过珍珑棋局的人，若不破解珍珑棋局，就会永远留在不周山下的山洞中。哪吒但见附近有许多森森白骨，也是骇然，因为这些都是没有破除珍珑棋局的神仙留下的，而哪吒自己则根本不会下棋。
共工向哪吒讲述珍珑棋局的来历，原来上古时代，天庭不是由玉帝掌管，而是由天帝统治。这天帝，就是少昊天帝。少昊天帝利用刑天斩杀了蚩尤，却不给刑天应有的封赏，于是刑天怒而造反，被少昊天帝斩去头颅。
刑天虽然被斩去头颅，却立而不死，这时麻衣天神对刑天说了一句话，刑天就倒地而亡。天帝问麻衣说了什么，麻衣回答自己对刑天说了“无头可活否”，刑天就倒下了。天帝听了之后，很是满意。
但实际上，麻衣却是对天帝极度不满之人，他对刑天说的话是“你没有头还有身体，一样可以杀掉天帝”，其心叵测。
刑天虽然没有了头颅，但是以乳为目，以肚脐为口，用大神力，逃出