随后，周瑜大军直入汉中，数县皆降，兵临南郑城下。
张鲁急忙集结全城军民以及五斗米教信徒守城，竟然有数万人，虽然战斗力不强，却也是人数很多，乌泱泱的在成楼上。
当天夜里，汉中一支军队从城内杀出，打开了南郑城的南门，迎接周瑜军队入城，自此汉中已定。
朝廷又分房陵、上庸、锡县、北巫、安乐、武陵、安富、微阳八县为上庸郡，郡治上庸，以杜畿为上庸郡守，张辽为安东将军驻守上庸，以魏越、文稷为副将。
又以南郑、襃中、成固、沔阳、西城、安阳、旬阳、长利仍为八县为汉中郡，郡治南郑，以阎圃阎公侯为汉中郡守，周瑜拜为东川都督，督汉中、上庸两郡的军务，张辽兼任副都督。
留有邓芝为参军，司空裴茂次子裴俊、三子裴徽为主簿辅佐，副将有华雄、张绣、杨任、杨昂，屯兵五万。
周瑜以张绣据守阳平关，杨任把守马鸣阁，派兵窥视益州，防备刘焉父子。
正逢刘焉病逝，荆州别驾刘阖策反益州将领，甘宁与沈弥、娄发等人起兵反叛刘璋，但是月余便被赵韪平定。
甘宁率部下八百人投奔周瑜，被周瑜封为破贼校尉，在长江之上训练水军。
而几个月内，曹操用典杰、越兮为将，攻破下邳，又用郭嘉之谋收服了袁术的叛将吕布，数日内连克数城，击败刘备三兄弟，刘备大将臧霸率军降了曹操。
徐州牧陶谦病逝，曹操大军压境，已平定徐州各地，刘备屯军广陵，陈登建议刘备南投刘表，于是刘备带着万余人马投奔了镇南大将军刘表。
如今并没有张济进攻宛城，于是刘表已刘备为南阳太守，屯兵新野，抵挡曹操、袁术两方兵马。
而自袁术被曹操大败后，势力范围大缩，豫州控制的范围都被曹操夺取了，如今袁术屯军淮南，占据九江、庐江、徐州南部广陵等地，仍然拥兵十余万。
自平定徐州后，曹操获得粮草无数，又得臧霸说服了泰山四寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨来