朱元璋大开杀戒，大规模诛杀功臣，便激流勇退，告老还乡。他博览古书，结合实战经验，融入奇思妙想，呕心沥血，写出了一部《百战奇谋》兵书，希望能将奇谋妙计传承后人，保卫国家，开疆拓土。
临终前，刘伯温叫来长子刘琏，嘱咐道：“《百战奇谋》乃我一生心血，可惜没有找到传人，留下来怕给家族带来灾祸，我已将兵书藏在百丈瀑附近的山洞中。皇上多疑，必派人来索取兵书。”接着取出一本兵书交给刘琏，说道：“这本《郁离子》书是我早年所写，里面尽是治国安民之策。若是太祖派人来追查兵书，你即把这本书献出，便可保得全家平安。我家子孙代代相传《百战奇谋》秘密，任何人不可取书翻看。待天下大乱之时，我家子孙即要寻访忠诚才智之士，传予此书。”次日，刘伯温逝世。
刘伯温的死讯报到京师后，朱元璋想起锦衣卫报告的著书之事，害怕有人利用兵书计谋造反，因而派宰相胡惟庸以吊丧为名，前去查找兵书下落。来到刘伯温府上后，胡惟庸先是吊丧，接着追问兵书下落。刘琏道：“父亲临终前交给我一本《郁离子》和一封信，请大人呈送皇上。”胡惟庸接过《郁离子》和信件，马上返回了京城。
回京后，胡惟庸把兵书和信件交给了朱元璋。朱元璋见兵书是《郁离子》，怀疑刘伯温把兵书藏了起来，立即派胡惟庸带人重新查找。胡惟庸搜走刘伯温留下的所有书信和书籍，可仍然没有发现兵书《百战奇谋》。朱元璋又以建造“诚意伯府”的借口，拆掉刘伯温老宅，可还是没有找到兵书，只得作罢。
刘伯温后人世代保守这个秘密，直到传至刘孔昭。在弘光朝廷期间，刘孔昭尽管与马士英交往甚密，可他还是很有气节。清军占领南京时，刘孔昭带领家丁来到杭州，后又到绍兴，坚持抗清。因清军与鲁王监国的军队隔江相望，为避免出现不测，刘孔昭将兵书的秘密告诉了长子刘永锡，并安排他隐居在嵊县山中，以图保住刘家血脉。可是刘永锡胸有大志，总是借机到各处游览，期望能找到复兴大明之人，正