观音菩萨与木吒一直向东，到了大唐国都长安，敛雾收云，师徒们变作两个游憎，入长安城里，先来见土地，土地知观音菩萨乃是佛教高人，心慌胆战，好生伺候，又招来城隍我各庙神抵参见。
有土地，城隍这些地头蛇相助，观音菩萨很快就找到了取经人的线索。此时泾河龙王与袁守城打赌，违抗天意，被魏征梦中斩杀，唐王刚经历一场地府还魂，出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下，命各处官员推选有道的高僧，共计一千二百名，分派上中下三堂，由玄奘法师主导，在生化寺于九月初三日，黄道良辰，开启做七七四十九日水陆大会，太宗及文武大臣，国戚皇亲，俱至期赴会听讲。
观音菩萨作为知情人，自然知道玄奘即如来之徒金蝉子转世，而袁守城，魏征等人皆是他人布下的棋子，水陆大会也是各方势力为取经人搭建舞台造势，倒霉的泾河龙王则是个枉死鬼，不过用他一命为龙族换一个取经名额倒也不算亏，菩萨立刻带着佛祖赐下的袈裟，禅杖前往生化寺。
且说菩萨来到生化寺玄奘讲法之处，见此听法之人多不胜数，人山人海，对木吒使了个眼色。木吒立马展动身形，伸出双臂，左在摆动，用柔劲将众人分开，挤出一条通道来，容观音通行，然后以卖袈裟为由见得唐王，将禅杖与袈裟留下，等到确认唐王却是将袈裟，禅杖赠予金蝉子才放下心来。
菩萨随着众人一起，前往化生寺参加法会，见得玄奘其是满意，听得片刻，起身上前，对目露惊讶之意的玄奘厉喝道:“兀那和尚，方才你所讲小乘佛法，不知可会谈大乘真经？”
玄奘见二僧气势禀然，只怕大有来历，又闻大乘真经之名，却是不似作伪，心中一喜这一刻的陈玄奘可以真正算是一个出家人。只见在无数人惊讶的目光中，对菩萨稽首道:“老师傅，弟子失礼，我只听闻小乘佛法之言，不知大乘佛法又是何种？与小乘佛法有何不同，还请老师傅不吝赐教。”
菩萨见玄奘模样，心中满意，暗道:“不愧是佛祖选中的