?费奥雷王国，人口1700万的永久中立国，是个魔法世界。魔法被贩卖，深入生活，有些人操纵着魔法并以此为生，人称魔导士。魔法给人带来许许多多的便利，魔导士们因此获得力量而不断谱写自己的故事。在这些魔导士中，总会有些人堕入深渊。就像光与暗相互交织，光明与黑暗的抉择，在于人的一念之间。
费奥雷王国一个并不为人所知的角落，魔法开发局的所在地。这个隶属于评议会的组织，不断开发新的魔法，给依修伽尔的人民带来利益。为了避免争端，而选择将地址建立在永久中立的费奥雷王国。
然而如此高效率的开发，是会付出代价的，这代价，并不是那些带着奇怪面纱的研究人员呕心沥血的研究。而是因为种种原因，通过不同渠道聚集到这里的人，他们被称为实验品。在人体上开发新的魔法，这就是魔法开发局的真相，为了成就和名誉，这些研究人员泯灭人性和良知，而那些被称为实验品的人，也许已经不能算人，用会活动的标本称呼他们似乎更加合适。
X774年，费奥雷王国一个普通的上午。魔法开发局中，一个黑色皮肤，留着白色长发的男人正在用餐，“今天提供的牛排真是不错啊。”说罢。男人端起放在一旁的酒杯，闻了闻其中葡萄酒的香气，脸上发出陶醉的笑容。作为高端的科研组织，这里的伙食提供自然也是最高级的。这个男人穿着标志性的研究人员的衣服，只是头上没有戴帽子，也没有用奇怪的面纱遮住脸。作为魔法开发局唯一在社会上的发言人，不隐藏身份是理所当然的。而魔法开发局中，这样的人，自然是魔法开发局的局长。
“既然这样，”男人放下酒杯，站起身，对着站在周围的同僚说到，“诸君会给我带来什么样能迎合我大好心情的研究成果呢？”周围，众人围绕着一个大坑站成环形。坑大概两三层那么深，坑的内壁都是精密的魔法仪器，通过导线不断将实验的数据输送到研究人员的电脑上。高远的天花板上一个神秘的图案，看上去是太阳和月亮的结合，上面两只讥讽