春去秋来，转眼间就是一年多时间过去。
这段时间，波风水门带着漩涡鸣人一边修炼一边旅行，他们走过很多地方，忍者五大国和周边小国去了个遍。遇到了很多的人，也经历了许多令人难忘的事。
在五大国之一的水之国，他们遇到了一个叫白的漂亮的如同女孩子的男孩。他的身世很悲惨，他觉醒了冰遁血继限界，但水之国是个痛恨血继限界的国家，这注定了他的悲惨命运。全村人发现他拥有血继限界之后，都要杀他，包括他的父亲。
只有他的母亲一直站在他的身前保护他，后来他的母亲为了救他被他的父亲杀死，他受到刺激爆发出冰遁，杀光了在场所有人，之后他也成了无家可归的流浪孤儿，也失去了活着的意义，整日如行尸走肉一般漫无目的的流浪。
后来，他们又在一个偏远小国草之国，他们遇到了一个漩涡一族的小女孩，她叫漩涡香磷，命运同样十分凄惨。她和母亲自幼相依为命艰难求生，后来被一个小忍村草忍村的人发现她的母亲拥有只要咬上一口，就能快速治疗伤势，和快速回复查克拉的能力。于是她们被草忍村的人抓走，逼迫她的母亲当他们医疗包和补充查克拉的道具。
草忍村的人根本没把她们母女当人看，只把她们当成方便好用的工具。不仅虐待她们，每天也只给少量食物维持生存。本来就吃不饱，营养缺乏，加之草忍村无节制的使用她母亲的能力，致使她的母亲很快就耗尽生命力而死。
失去相依为命的母亲已经够惨了，但更不幸的是香磷继承了自己母亲的能力，于是草忍村的人又把主意打到了她的头上，她的命运已经可以预见。
当波风水门和漩涡鸣人遇见名叫漩涡香磷的小女孩时，她早已骨瘦如柴，生机萎靡，手臂之上更是遍布狰狞的杀伤疤牙印。
无论是出于同情心，还是小女孩同为漩涡一族的后裔，没遇到也就算了，既然遇到了他们就不可能坐视不管。
于是，他们带走了小女孩漩涡香磷，把她和在水之国遇到的名叫