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半人兽带着三个姑娘一头扎进湖里，湖水自然分出一条水路，不一会儿就到了湖底。只见湖底露出一个洞口。
半人兽带着三个姑娘踏进洞口。洞内是别有洞天。
洞内俨然就是一个古老的原始森林，各种十人合抱，几十人合抱的大树随处可见，森林里到处是鸭嘴怪兽和半人兽，树上树下还生活着各种兽族、鸟族、虫族等等。都是一些从未见过的族类。
这些族类普遍一个特点，就是虽然看上去和外面世界的很多族类相似，但个头要大很多。
有和外面长相相似的甲壳虫族，但每一个甲壳虫足有一辆汽车那么大。
有看上去像是黄蜂，但足有摩托车那么大。
有巨大的像蟒蛇一样的蛇类，但足有比十人合抱的树细不了多少。
有一些看似飞禽，但嘴里长着巨齿，脚上长着巨大的抓子，张开翅膀有飞机机翼的好几倍长。
这里的一切，就是像是外面的世界被放到了放大镜下，长相相似，但个头却不知放大了多少倍。不过半人兽看上去就显得很小了，与这些族类相比简直就像是一个个小丑。
本来三个姑娘被半人兽掳来，就已经被吓得半死了，踏进洞口以后，看到这幅场景，更把三个姑娘吓得脸色惨白，没有一丝血色，差点没晕过去。
不一会儿，半人兽带着三个姑娘来到了一座宫殿前。宫殿大门上方悬挂着一块牌匾，上书“万恶宫”三个字。
半人兽把三个姑娘带进万恶宫，从里面走来一对女仆。
半人兽把三个姑娘交给为首的一个女仆，然后就离开了万恶宫。
女仆们又把三个姑娘带到万恶宫后殿的一个房间内。为首女仆推开房门，将惊恐不安的三个姑娘推入房内，然后带上房门离去。
三个姑娘惊魂未定，还未回过神来。踏进房门以后，木木的站在那儿一动不动。房间里桌边坐着一个姑娘在不停地低头哭泣。这个姑娘一看有人进来，抬起了头，满脸挂着泪花。