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辽军大败后，西夏也撤兵了，一场看似要彻底毁灭宋朝的大战最终草草收场。这场胜利并不是赵兴所带来的军事胜利，而是政治的胜利。如果没有从黑风寨弄来那么多钱财，如果不是免税诏，那么百姓们帮谁都不一定。正是有了免税诏，王韶、郭逵才能招募到那么多舍生忘死的乡兵，百姓们才会贯彻赵兴制定的坚壁清野，防守大城的战略。
西夏的军队早已经纵横河西了，但是却没有看到百姓，也没有搜刮到粮草财物，各个大城的联防，让西夏军队只能在城外喝西北风。当北辽退兵后，西夏也仓皇退兵。
西夏不得不退，最大的原因不是人为的，而是天气，进入六月中旬，一场暴雨连下了半个月，他们的铁骑陷入了泥淖里，他们的营帐驻扎在暴风雨中，很多士兵都病倒了。因为暴雨，他们的粮草无法及时到达，有时还要面对联防军和乡兵的游击，损失惨重。
如果这都能支持下来的话，那么西州回鹘的扣边就不能不顾了。由于大军倾出，西州回鹘的大军都已经打到玉门关了，再不撤兵，西州回鹘的铁骑就该要攻陷瓜沙两州了。
北辽的日子也不好过。草原阻卜各部在一名叫磨古斯的部落头领的领导下建立了阻卜汗国，磨古斯正率领十万草原骑兵东进直指临潢府。他们的盟友乌古敌烈部也起兵五万南下响应了。
女真人也反叛了，起兵两万围攻黄龙府，割据混同江以北。一名叫完颜劾里钵的女真人在得知耶律洪基起大军南下后，即率领三百子弟起兵，攻破会宁州，兵力增大到三千。利用耶律洪基抽调走了各部落青壮的机会，仅仅用了两月时间就平定混同江以北，汇合女真、五国（一个部落）各部，兵力增加到三万。改会宁州为会宁府，建国号大金。
渤海人也起兵二十万，正在围攻大辽东京辽阳府。此时的大辽帝国当真是风雨飘摇。当初召集的七十万大军，除了在边关殒命的二