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娜塔莎取出一张细白色的精致兽皮，这张兽皮极为怪异，完全是依照人脸而制。上面分别留出了两眼和口鼻的孔洞。而且除了异样的透明外，还隐隐然能够看到内部的细密纹络。若是一个精通魔法阵的法师在这里的话一定会惊呼。因为那张小小的兽皮上居然篆刻了至少二十多个复杂的魔法阵。虽不知用途，但仅仅这份精湛的刻阵手艺就可见那位雕刻者的能力堪称大师。
娜塔莎将白色兽皮敷在黑色兽皮上，然后均匀的撒上一层不知名的晶莹粉末，嘴里开始喃喃低吟着咒语，不一刻，白色兽皮开始亮起微光。三五分钟后，微光消失同时兽皮上的粉末也不见了。
娜塔莎小心翼翼的揭下白色兽皮回头看了凯撒一眼，轻轻的将其盖在脸上。又念了一段咒语，然后娜塔莎的俏脸陡然一亮，随即便变得朦胧起来。待朦胧的微光消失后，一直背对着朱利乌斯的小猫慢慢转过了头，露出了一张朱利乌斯的俊脸。
饶是朱利乌斯事前知道会是怎样的结果，还是被吓了一跳。太像了，太完美了！简直一模一样。
忍不住的，朱利乌斯走上前去轻轻抚摸那张和自己完全一样的脸，居然还透着体温，完全看不出有隔着一层兽皮。娜塔莎被朱利乌斯如此亲密的接触，身体微微一颤，脸开始变得通红。而这内部的表情居然能够显露到面具外，至少朱利乌斯看到那张自己的脸两腮异样红润！
欣赏了一会，朱利乌斯问娜塔莎：“每次戴幻形面具都要如此复杂么？”娜塔莎脸上红晕减退，闻言回道：“不用如此麻烦，除了第一次要这样外，以后直接敷在脸上就行了。”
接下来娜塔莎又拿出两个小巧的仿佛耳朵一样的兽皮制魔法道具，依照前面的步骤分别戴在两只毛茸茸的兽耳上。一阵微光过后，立刻变成了人耳朵。最后只剩身后的尾巴需要隐藏了！