? 孙悟空和唐僧，在西去的路上，碰到了第一个妖怪，就是在观音院偷了唐僧袈裟的那只黑熊精。
孙悟空与那黑熊精斗了几场，不分胜负，竟然与那黑熊精惺惺相惜起来，但是孙悟空要保唐僧去取经，没奈何，孙悟空一人无法轻易降服那黑熊精，所以，孙悟空只能求救。
与观音希望的不同，孙悟空没有去南海找观音求救，而是跑到了东海之上，找陪他说话的那三个截教弟子。
截教的弟子，在加上一个孙悟空，去斗一个只是靠着自己领悟的黑熊精，自然是手到擒来。孙悟空怜他一身本事，所以就求截教的那三位弟子，将黑熊精带去了金鳌岛，成为了截教的记名弟子。
观音早就看上了这个黑熊精，这黑熊精没有任何来历，而且天赋不凡，早就有意收服，去自己那做个护山大神。
护山大神，说的好听，实际上还不是一个看家护院的，哪有截教的记名弟子来的好，观音虽然暗自生孙悟空的闷气，但是却也无可奈何，总不能打上截教，去将那黑熊精抢回来吧。先不说观音有没有那实力，就算有，观音也不会去那么做。
这要是传了出去，说观音为了一只妖怪，不惜得罪通天教主，不知两人又什么见不得人的关系，让观音怎么做人啊，现在的观音，可是一个女子的身份。
唐僧与孙悟空来到高老庄，一番打斗过后，收服了猪悟能，唐僧又给他取了个别名，叫八戒。
唐僧、孙悟空、猪八戒，继续西行，在黄风岭遇到了第二个妖怪，叫黄风怪，那妖怪别的本事倒也罢了，但是却能借助异宝吹出三味神风，将唐三藏掳了去。
孙悟空和猪八戒前去寻找唐三藏，与那妖怪打斗的时候，一时不慎，被吹坏了眼睛，南极长生大帝派人化作一老妪，用三花九子膏医好了孙悟空的眼睛。
孙悟空自己没有东西能克制那黄风怪，用七十二变变成了一只蚊子，去了那妖精的洞府，找到了唐僧，告诉唐僧莫要着急，自己会想办法救他，就飞到了那妖怪的休息处，恰好