机会敲了孙悟空的脑袋三次，暗藏玄机。
这孙悟空果然聪颖，知晓了其中的奥妙，每日夜里三更前往后院听准提传道，练就了**玄功，更得准提之助，练成了金刚不坏之身，法力大涨，太乙玄仙顶峰的修为。
准提更是传授了其地煞七十二变化之数，还有腾云驾雾的神通，一朵筋斗云，顷刻间可飞十万八千里。
准提觉得孙悟空法力大概可以了，足以应付途中所遇到的困难了，就将孙悟空撵走，还让其不要告诉别人自己是他师傅的实时。
孙悟空无奈，只得离开，架起筋斗云，不过片刻就回到了花果山，满心欢喜的孙悟空却得知有一名为“混世魔王”的妖怪占了他的花果山，欺压花果山的猴类。
暴怒不已的孙悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了门去，几下就将那妖怪打趴下，低头认输。
孙悟空夺了他的兵器，就将他放了。
孙悟空担心自己离开后，花果山的猴类在受他人欺负，于是便逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
忽然静坐处思想道：“我等在此恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”
孙悟空道：“怎么容易？”
四猴道：“我们这山，向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
孙悟空闻说，满心欢喜道，对其他猴子道：“尔等在此顽耍，待我去来。”古
孙悟空架起筋斗云，霎时间过了二