司马张修共击汉中太守苏固，其后又杀张修、夺其兵众，霸得汉中一地后，张鲁在汉中的统治已达十二年。其间刘焉身故，子刘璋继位，以张鲁不顺从他的调遣，尽杀鲁母家室。张鲁遂正式割据汉中，以“五斗米道”教化人民，建立起政教合一的政权。
张鲁自称“师君”，位极崇高。来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号“祭酒”，各领部众，领众多者为“治头大祭酒”。在汉中境内，张鲁不置长吏，以祭酒管理地方政务。
这十余年间，群雄蜂起，相互讨伐，中原战乱不断，不少百姓逃入相对安定的汉中地区，仅关西一带逃到汉中的便有数万家，大大殷实了汉中的户数。
张鲁还得到了巴夷少数民族首领杜濩、朴胡、袁约等人的支持，各族之间和睦相处。在政务上，张鲁采取较为宽惠的政策统治汉中，“民夷便乐之”，“流移寄在其地者，不敢不奉”。
而五斗米道则凭借政权的力量扩大了影响，不断地渗入中原一带。如今张鲁手下，谋士以阎圃、杨松为首，武将以杨昂、杨柏、杨任为主，其弟张卫、张愧也领有重兵，张隋作为张鲁的追随者，在汉中之外的地方传道授法，也颇有影响力。
众人争吵一番之后，见谁也无法说服别人，便都停了下来，眼巴巴地看着张鲁，期盼他做最后的决断。
这时张鲁方才把微闭的双目睁了开来，长期的修身养性令他身上多了些道骨仙风，少了些枭雄之霸气，“诸位所言，皆有道理。汉中数十万百姓，亦是我道数十万弟子，自当爱护。然”(未完待续。。)