?拉格德里安湖。
才人，露易丝、基修、蒙莫兰西四人，正在对着眼前的两人解说，一行人来到拉格德里安湖的原因。
原来四人去了城里的黑市之後，发现制作解药的关键材料，『水精灵的眼泪』，由於无法连络到水精灵这供应者，导致连黑市现今也没有存货。
不过，黑市所说的『无法连络』，并不是指水精灵，而是所有与水精灵交易──直接说强夺可能比较适当──的人，全部被水精灵所解决。
毕竟，人类中能够跟四大精灵对话的只有魔法使，虽然说可以雇用那些，已经成为佣兵的魔法使，但是自从连续三批的魔法使都被水精灵所解决後，就没有佣兵敢接下这任务。
人类与水精灵的『交易』不是第一次了，但是像这种完全不留活口，把所有来袭的敌人赶尽杀绝倒是非常少见。
再怎麽说，『水精灵的眼泪』可是指水精灵身体的一部分，水精灵完全没有交给人类的义务。也没有魔法使愿意跟水精灵正面开战，因为对水精灵来说，操纵其他生物的生命与精神根本是轻而易举的事情。如果有自信永远不被雨水淋到，以及完全不喝天然水的话，倒是可以试着挑衅水精灵一下。
不过偶尔，水精灵会与某些水系统贵族家族订下盟约，然後以该家族来担任人类与水精灵之间的交涉者。当然，要是那些家族做了些不该做的事情，水精灵也是会解除盟约的。
像是蒙莫兰西的父亲，就曾经对水精灵说出「别乱走，会弄湿地板的」这种完全没经过大脑的话。
水精灵发怒，後果很严重。
从那之後起，托里斯汀对水精灵的交涉者，就变为其他家族担任了。
得知消息後的四人决定，直接前往拉格德里安湖，与水精灵交涉。虽然蒙莫兰西有抗议过，说不该随便招惹水精灵，但是在露易丝的恐吓，以及才人那快哭出来的表情下（好像性别错误？），最後还是屈服了。
而从拉格德里安湖附近的农民口中得知，拉格德里安湖从两