生日，他请妖精朋友来欣赏东土大师的袈裟，并美名曰“佛衣会”。孙悟空把黑熊怪其中一个妖精朋友打死，让菩萨变做那个妖精，而自己变做一颗仙丹，到时让黑熊精吃下。菩萨对当着他的面孙悟空打死妖精不满，不过也没办法，就便做那个被打死的妖精的模样。孙悟空说：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨说：“悟空、菩萨、妖精，总是一念；若论本来，皆属无有。”孙悟空听了菩萨的话，心下顿悟。对于孙悟空来说，他很明白一念之差的内涵。
黑熊精吃下孙悟空变的仙丹后，孙悟空在其肚子内动作，妖精唯有求饶、交出袈裟。观音菩萨怕妖精无礼，也给了妖精一个紧箍儿，尝过紧箍咒的威力滋味后，妖精终于老实了。因为是第一个心魔，玄奘优待他，让菩萨带其回南海守山。
做了这样一个长梦，玄奘第二天醒来时感觉挺累的。他早饭也不吃就向院长告别了，院长说这么赶啊，不如多留一两天吧，还有东西给你看呢。玄奘说：“多谢好意，不好意思打搅。什么东西，只是一念啊！”
离开观音禅院后几天，取经人来到了乌斯藏（今西藏）的高老庄。在高老庄，玄奘听到这样一件事：高太公招了个上门女婿，身高体壮的，很有力气，开始时高太公还满意。很快，他发现这个女婿特能吃，很色色的。这些都算了，有一次，女婿喝了酒后还变成一个猪样。高太公害怕，亲朋戚友们得知这件事也不敢来往，后来总算找了个高人把女婿打发走了。
玄奘想，色即是空空即是色，欲望泛滥，人将不人啊，高太公的上门女婿会变猪或者是这个原因吧。当天晚上，玄奘的睡梦中，心中产生了代表人欲（过度的欲望）的猪八戒。人总有各种需求，可以说欲不能无，但是欲望过度的话，就会蒙蔽内心，使人失去作为人的特质了。之所以玄奘产生了猪八戒的形象，一来是他还没有成佛，世俗的根还未尽除（特别是与母亲相认后）；二来是因为西行路上，实在太苦闷了，需要调剂一下。作为人性欲求的象征，可以说在《