曹操心念一动，忙问道：“诸葛亮是何许人也？”
徐庶道：“诸葛亮，字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出神入化之计，实乃当世之奇才。”
曹操暗暗吃惊，问道：“此人才学与先生相比，有何不同？”
徐庶笑道：“下官如何敢与孔明相比？徐庶倘若可以称得上是萤火之光，那么诸葛亮便可称为皓月之明。”曹操等众闻言大惊。
夏侯惇却哈哈大笑，道：“元直先生此言大谬。诸葛亮不过是一个山野匹夫，有何真才实学？我此去倘若不能生擒刘备，活捉诸葛亮，情愿将首级献与丞相面前。”
曹操为了与夏侯惇壮威，起身道：“希望元让能够早传捷报，以宽慰我等之心。”夏侯惇慨然应诺，奋然拜辞曹操，引军踏上征程。
却说孔明来到玄德的军中，受到了众人极大的尊重。可是云长、益德心中大为不悦，二人对玄德道：“孔明何人？未过而立之年，能有何真才实学？兄长待他的礼数太过，又未见他有何实际战例应验。”
玄德道：“孔明胸中实有经纶天下之才，我军得到孔明相助，乃犹如鱼之得水。两位贤弟不可再有怨言。”云长、益德见兄长如此为孔明说话，便不再言语，拜辞告退。
这天，有来往客商听说玄德的威名，于是送来极为珍贵的牦牛尾。玄德甚是喜欢，随即取来亲自编织成帽。
孔明入府衙欲与玄德商议军情，却见他正在玩弄牦牛帽，便正色道：“主公沉迷珍品，玩物者必丧志，看来兴复汉室大业也只能如此了！”
玄德慌忙将帽子投掷于地，然后拜谢道：“先生叱责得甚是，我因为闲着无聊玩弄此物，却忘记了国家的忧患！”
孔明道：“主公自认为与曹操相比如何？”
玄德摇头道：“论智谋、才学、政治、统兵，皆不如也。”
孔明点头道：“主公拥有兵力不过数千人，将帅不过十员，倘若曹操亲统大军前来，我军如何迎敌？”
玄德道：“