空正让他们准备船只，只见河中钻出一只老龟，说∶“为了感谢大圣赶走妖怪，我送你们师徒过河。”原来，那个水洞是老龟过去的住处，九年前被妖精霸占。悟空自然十分高兴，连忙请唐僧等人踏上龟背。
过了河，老龟请唐僧到西天见到如来佛祖时，问一声他什么时候能够变成人的模样。唐僧满口答应，告别了老龟，继续向西天走去。一天，他们走进一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子。
又走了一段路，唐僧肚子饿了，让悟空去找些吃的。悟空跳到空中，见山中有一团团的黑气，就回到地面，用金箍棒在地上画了个圆圈，让唐僧、八戒、沙僧和白马都坐到圈里，说这样妖怪就不能伤害他们了。
唐僧他们坐在圈子里等了很久，就不耐烦了。八戒不满地说∶“师父，我们不如顺着路再往西边走，师兄能腾云驾雾，会赶上我们的。”猪八戒自然也看见了那些黑云，不过猪八戒主要事以坑那唐僧为主，恨不得那秃驴直接跳到火坑呢。
凡躯的唐僧却不觉有他，反而认为猪八戒说的有道理，就让沙僧挑上行李，一直往前走，来到那些楼台跟前。
唐僧和沙僧在墙外坐着休息。八戒见大门没锁，就好奇地走进大厅，发现里面一个人也没有。他东走走，西逛逛，来到了楼上，看见一个房间里挂着一顶黄绫帐子，桌上放着三件纳锦背心，眼中几个闪动，虽然猪八戒没有孙悟空的火眼金睛，可是奈何他修炼过一门道法，可识破一些低级的变化法门，之后这猪头手一挥，这三件背心变得更加的自然贴合，遂就把它们揣在怀里，喜滋滋地下楼了。
唐僧见八戒随便拿了别人的东西，很不高兴。这猪头却说∶“这衣服又没有主人，天气凉了，正好给我们御寒。”说着就给那沙僧穿在身上，又递给唐僧，可是唐僧却不收。可是穿上没多久，那背心竟然突的变成了绳索，把他们紧紧捆住，原来这楼阁是妖怪变的。
小妖们把唐僧三人抓到洞里，要吃长生不老的唐僧肉。那唐僧大喊∶“我大徒弟乃是五百年前